4月15日,浙江宏鑫科技股份有限公司(下称“宏鑫科技”,SZ:301539)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,宏鑫科技的发行价为10.64元/股,发行数量为3700万股,募资总额约3.94亿元,募资净额约3.07亿元。
据贝多财经了解,宏鑫科技于2022年4月22日递交招股书,准备在创业板上市,原计划募资7.48亿元,将用于年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目,财通证券为其保荐机构。
换句话说,宏鑫科技最终少募资了4.4亿元,相对缩水约五成。上市首日,宏鑫科技的开盘价为40.00元/股,较IPO发行价上涨275.94%,盘中一度涨至43.99元/股。截至收盘,该公司的股价报收35.98元/股,涨幅为238.16%,总市值约为53亿元。
据招股书介绍,宏鑫科技的主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,主要产品包括商用车车轮和乘用车车轮,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的企业。
宏鑫科技创立于2006年1月,位于浙江省台州市,前称为浙江戴卡宏鑫科技有限公司。目前,该公司的注册资本为1.11亿元,法定代表人为王文志,股东包括王文志、柏强等。
宏鑫科技在招股书中称,该公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商,同时,其已通过J.T.Morton、Superior分别配套美国新能源汽车制造商Rivian、Lucid,并进入Paccar(美国)的供应链。
在汽车售后市场,宏鑫科技通过WheelPros供应给戴姆勒等整车制造商售后体系,并与WheelPros、American Wheels、FleetPride、Loves、Forgiato、Jost、Kal Tire、S.M.Heights、Weds等品牌商建立了合作关系。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年,宏鑫科技的营收分别为6.17亿元、9.47亿元、9.56亿元和4.68亿元,净利润分别为5212.4万元、6811.06万元、7246.04万元和3232.25万元,扣非后净利润分别为4762.87万元、5439.35万元、6299.59万元和3331.44万元。
据贝多财经了解,宏鑫科技的部分收入来自境外。报告期内,该公司的境外主营业务收入分别为1.98亿元、3.25亿元、3.83亿元和1.94亿元,分别占其主营业务收入的38.41%、45.39%、51.27%和51.28%。
按产品结构来看,宏鑫科技的收入主要由车轮产品贡献,又分为商用车车轮、乘用车车轮。报告期内,该公司的商用车车轮收入分别约为2.81亿元、3.95亿元、3.89亿元和1.79亿元,分别占其主营业务收入的54.51%、55.22%、52.14%和47.30%。
相比之下,宏鑫科技来自乘用车车轮的收入分别约为2.04亿元、2.74亿元、2.85亿元和1.66亿元,分别占主营业务收入的39.55%、38.28%、38.11%和43.99%。此外,该公司还有部分收入来自绞线盘、车轮配件等。
另据招股书披露,宏鑫科技2023年度的营收为9.65亿元,较2022年的9.56亿元增长0.87%;净利润为7451.08万元,较2022年的7246.04万元增长2.83%;扣非后净利润为7356.71万元,较2022年的6299.59万元增长16.78%。
不难看出,宏鑫科技的业绩增速明显放缓,尤其是营收增长率急剧下降。
本次上市前,王文志直接持有宏鑫科技5141.17万股,通过台州捷胜间接持有该公司423.53万股,合计持有该公司5564.70万股,合计占其本次发行前总股本的50.13%,为该公司控股股东、实际控制人。
此外,持有宏鑫科技5%以上股权的还有柏强等。IPO前,王文志直接持股46.32%,柏强持股13.99%,台州捷胜持股12.72%,台州齐鑫持股11.29%,洪崇恩持股6.78%,阮晨薇持股3.33%,王怡安持股2.12%,肖坚持股1.75%,肖春方持股1.70%。
目前,王文志为宏鑫科技董事长,柏强、樊巧云为该公司董事,王怡安为证券事务代表,Yang Song(宋杨)为总经理,陆闵贤为常务副总经理,王武杰、陆闵贤、肖淼均为副总经理,王暄暄为副总经理、财务总监,王磊为副总经理、董事会秘书。
其中,王文志为初中文化,樊巧云、王武杰则为高中学历,其余高管均为本科或以上学历。