来源 :金融界2024-03-08
3月8日，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价55.82元/股，对应的2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为20.26倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率22.01倍。
骏鼎达保荐人（主承销商）为中信建投证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到282家网下投资者管理的5678个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为45元/股-86.63元/股。
报价信息表显示，网下询价中，安信基金管理有限责任公司管理的21只产品报出45元/股最低价，被低价剔除；东证融汇证券资产管理有限公司的一只东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划产品报出86.63元/股最高价，被高价剔除。
经骏鼎达和中信建投证券协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于70元/股、价格为70元/股且申购数量小于330万股（不含330万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为70元/股、申购数量等于330万股且申购时间同为3月5日14:44:29:704的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除45个配售对象。以上过程共剔除56个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为280家，配售对象为5598 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为61.27元/股；期货公司报价中位数最高，为62.7元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为54元/股。
骏鼎达主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。
2020-2022年及2023年上半年，骏鼎达实现的营业收入分别为3.26亿元、4.67亿元、5.22亿元和2.66亿元；实现的归母净利润分别为7062.51万元、9854.81万元、1.14亿元和5104.58万元。
本次IPO，骏鼎达招股意向书中披露的募集资金需求金额为55,814.80万元，本次发行的发行价格 55.82 元/股对应募集资金总额为55,820.00万元，略高于前述募集资金需求金额。