来源 :有连云2023-12-04
2023年12月4日，丰茂股份(301459)今日开启申购，此次发行总数为2000万股，其中网上发行570万股，申购代码301459，申购价格31.90元，发行市盈率为28.27倍，单一账户申购上限为5500.00股，申购数量为500股的整数倍。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即90%的股票交易之日就可以流通，剩余10%需要自本次发行股票在深交所上市交易之日起限售6个月。
汽车板块业务占比9成以上
招股说明书显示，丰茂股份是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。
产品主要面向国内外整车厂和一级配套供应商，采用直销模式，即根据整车厂或一级供应商给本公司下达的订单直接向其供货。客户主要为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及瑞立集团、康明斯等知名汽车零部件企业。
丰茂股份主营业务表现比较集中，2020年到2022年报告期内，汽车板块业务分别占比96.83%、95.36%和94.31%。
财务方面，丰茂股份2020年-2022年实现营业收入分别约为4.20亿元、5.55亿元、6.08亿元。归属于母公司所有者的净利润分别约为5557.28万元、7001.84万元、1.02亿元。
值得注意的是，丰茂股份境外销售收入占主营业务收入的比例分别为30.63%、36.73%和45.09%，境外销售地区主要包括欧洲、阿联酋、美国、伊朗等国家或地区。面临境外市场销售风险、汇率波动风险。
报告期内，公司产品出口销售及海外仓储、物流运输等服务费用主要采用美元或欧元进行结算。2020年-2022年，其汇兑损益分别为340.41万元、128.09万元和-252.32万元。
实控人股权集中，一家三口拥有98.40%表决权
通过招股说明书，可以明显了解到丰茂股份是一个家族企业。
报告期内，其控股股东丰茂控股外，丰茂股份无其他直接或间接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织。而且公司实际控制人蒋春雷、王静、蒋淞舟三人外，没有其他直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人股东。
资料显示，丰茂控股持有丰茂股份80%股权，而蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟合计持有丰茂控股100%股权。此外蒋春雷、王静夫妇分别直接持有丰茂股份15.17%和1.50%的股权。
此外，苏康企管持有公司3.33%股权，而蒋春雷为苏康企管执行事务合伙人且持有其52.00%合伙份额。综合来看，蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟三人合计持有公司98.40%的表决权，为公司共同实际控制人。
据了解，蒋春雷为公司董事长，王静为董事、行政总监，王静、蒋淞舟均拥有美国国永久居留权。
除此之外，丰茂股份此次募集资金还超出预期。2023年11月24日，丰茂股份发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金43569.45万元，用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目。
12月1日，丰茂股份发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格31.90元/股计算，丰茂股份预计募集资金总额为6.38亿元，扣除预计发行费用约7418.30万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为5.64亿元。