来源 :新浪财经2023-01-30
1月30日，上海阿莱德实业股份有限公司（简称“阿莱德”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价24.8元/股，发行市盈率35.44倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为26.64倍。
阿莱德保荐机构、主承销商为兴业证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到338家网下投资者管理的7818个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.1元/股-35.86元/股。
报价信息表显示，长安基金管理有限公司管理的7只基金产品报出8.1元/股最低价，上海泽堃资产管理有限责任公司管理的1只私募基金报出35.86元/股最低价。
经核查，2家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提交承诺函等关联关系核查资料，报价被确定为无效报价。
此外，经阿莱德和兴业证券协商一致将拟申购价格高于29.11元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为29.11元/股，拟申购数量小于750万股的配售对象全部剔除，拟申购数量等于750万股且系统提交时间为1月19日14:56:20:660的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的顺序从后到前剔除3个配售对象。以上过程共剔除95个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为332家，配售对象为7718个。据统计，网下全部投资者报价中位数为26.91元/股，合格境外机构投资者报价中位数最低，为25.5元/股；保险公司报价中位数最高，为27.72元/股。
据悉，按本次发行价格计算，阿莱德预计募集资金总额为6.2亿元，超出募资需求近3亿元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为5.42亿元。
阿莱德成立于2004年，是一家高分子材料通信设备零部件供应商，为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内外部的零部件产品，以及包括前期研发设计介入、中期产品开发、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。
2019-2021年及2022年上半年，阿莱德实现的营业收入分别为2.7亿元、3.07亿元、3.72亿元和1.74亿元；实现的归母净利润分别为5135.3万元、6936.72万元、7020.37万元和2765.46万元。
阿莱德客户集中度较高，近8成收入来自爱立信和诺基亚。招股书显示，2022年上半年，该公司来自爱立信和诺基亚的主营业务收入占比合计为78.09%。
阿莱德表示，在与爱立信、诺基亚等主要客户的合作中，其存在对主要客户的新产品项目开发或老产品份额竞标谈判中失利的可能。另外，主要客户自身收入或经营变化也会间接导致其业绩变化。