来源 :上海证券报·中国证券网2023-06-27
正在IPO中的重庆溯联塑胶股份有限公司6月26日晚间发布上市公告书，公司股票将于6月28日在深交所创业板正式挂牌上市，股票简称：溯联股份。据悉，公司本次发行2501万股新股，发行后总股本为1.0004亿股，发行价格53.27元/股，募集资金净额11.84亿元。
公司是国内主要的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，专注为下游汽车整车制造商提供7大类、2000余种规格产品，适用于燃油车、新能源车及储能系统等。经过二十余年发展，公司已成为比亚迪、长安、上汽、广汽、赛力斯、北汽、奇瑞、一汽等30余家主流造车企业的一级供应商；同时，向宁德时代、欣旺达、邦迪管路、八千代、臼井汽车等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。报告期内，公司动力系统管路总成在我国汽车市场的占有率分别约为9.59%、10.12%和9.40%。
2020-2022年，得益于业务的持续拓展、产品种类的不断丰富、自主品牌市场份额持续提升以及新能源业务的快速增长，公司实现营业收入5.85亿元、7.26亿元和8.49亿元，复合增长率为20.48%；扣非后净利润分别为8324.10万元、1.07亿元和1.51亿元，复合增长率达34.66%，呈现快速增长态势。2023年一季度，公司实现营业收入2.21亿元，同比增长19.95%；扣非后净利润3023.89万元，增幅6.28%，继续保持稳步增长。
根据募集资金使用计划，汽车用塑料零部件项目建成后，预计年生产能力可达各类汽车流体管路总成1347万件、新能源车热管理系统管路总成80万件、其他流体管路800万件、汽车流体控制件300万件、紧固件8000万件以及其他部件200万件；预计新增年收入4.09亿元，年利润总额6252.33万元，发展前景良好。汽车零部件研发中心项目建成后，将有效提升公司研发能力、工艺水平及生产效率，降低生产成本、增加中高端产品销量，提升核心产品竞争力。补充流动资金，则有助于满足经营规模快速增长带来的营运需求，优化财务结构，防范经营风险。
上市前夕，溯联股份董事长、总经理韩宗俊表示，希望通过此次IPO，充分利用资本市场的力量扩大业务规模和市场占有率，完善核心技术储备；充分利用当前汽车和新能源行业“材料替代”和“热管理系统跨域集成升级”两大重要趋势产生的巨大市场扩容空间，实现向中国领先的汽车和新能源流体控制系统集成商的升级。