来源 :金融界2022-10-13
10月13日，隆扬电子披露了发行公告，确定创业板上市发行价22.5元/股，发行市盈率33.63倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为26倍。
隆扬电子保荐机构及主承销商为东吴证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台收到335家网下投资者管理的7806个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.01元/股-32.16元/股。
报价信息表显示，财达证券股份有限公司自营投资账户报出32.16元/股最高价，中邮创业基金管理股份有限公司管理的4只混合型证券投资基金报出14.01元/股最低价。
发行公告显示，7家网下投资者管理的11个配售对象未按要求提交相关核查资料，1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业监管要求存在超过相应资产规模或资金规模申购的情形，以上配售对象报价被确定为无效报价。
此外，经隆扬电子与东吴证券协商一致，将拟申购价格高于30.5元/股，拟申购价格为30.5元/股且申购数量小于2350万股等配售对象进行了高价剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为333家，配售对象为7711个。据统计，网下全部投资者报价中位数为24.02元/股；信托公司报价中位数最高，为25.8元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为20.17元/股。
隆扬电子成立于2000年，是一家电磁屏蔽材料专业制造商，原计划募资3.72亿元，用于电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、扩产项目以及研发中心建设项目。若本次发行成功，预计募资总额为15.95亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为14.72亿元，超原计划募资额约11亿元。
2019年至2021年，隆扬电子实现的营业收入分别为2.68亿元、4.25亿元、4.28亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为1.06亿元、1.67亿元、1.98亿元。
2022年1-6 月，隆扬电子营业收入为2.04亿元，较上年同期增长5.4%；归属于母公司股东的净利润为9145.13万元，同比下降1.64%。
据悉，隆扬电子产品收入对苹果公司存在较大依赖。2019年至2021年，该公司最终应用于苹果公司的产品和服务收入占主营业务收入的比例分别为66.37%、72.53%及70.32%，占比较高。
隆扬电子表示，若其未能开发出满足苹果公司需求的产品，或者苹果公司开发了其他同类供应商而减少了对公司产品的采购量，公司的产品收入将出现下滑。