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光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股

http://www.chaguwang.cn  2023-05-26  光大同创内幕信息

来源 :新浪财经2023-05-26

  光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。

  开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。

  20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步翻倍增长,且毛利率提升显著,23Q1毛利率35%+(22全年约25%),当前已实现制程工序自产,后续毛利率有望进一步提升。[庆祝]卡位蓝海市场,带动碳纤维收入成倍增长空间。碳纤维材料作为消费电子新兴轻量化应用材料,仍处于渗透初期,当前碳纤维笔记本约占联想笔记本整体出货量不足10%,且应用仍以A壳为主,逐渐向D壳延伸,且已看到在折叠屏等其他智能终端的应用点,未来市场空间增量显著,公司卡位优势明显,在大客户中逐步替代东丽份额,份额提升(alpha)&行业快速渗透(beta)助力营收成倍增长空间。

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