来源 :经济导报2023-03-30
3月29日，中泰证券投行业务迎来“花开两朵、两地上市”新开局。其中，子公司中泰国际保荐主承销的洲际船务集团控股有限公司(股票简称：洲际船务)在香港联交所主板成功挂牌上市。
洲际船务(证券代码：2409.HK)成立于2012年，总部位于青岛市崂山区，是一家综合航运服务提供商。截至2022年9月，洲际船务控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘为第三方拥有的船舶，在总部位于中国的第三方船舶管理服务商中排名第一。洲际船务本次IPO融资额约为4.08亿港元，超额发行绿鞋3350万港元。
中泰国际在此次项目发行过程中凭借自身丰富的投资者网络资源，为洲际船务安排了上百场高质量的路演，并成功引入了湖州吴兴、国电海运、Danube Bridge Shipping等地方产业基金及上市公司作为项目的基石投资者，亦引入家族办公室及私募基金作为锚定投资者，本次IPO中泰国际总计贡献了整个融资规模92.3%的获配订单。
洲际船务堪称港股“船舶管理第一股”，为中泰国际服务的第17个山东省港股IPO的保荐、承销项目，也是中泰证券推动山东半岛蓝色经济区建设，深度服务“十强产业”战略客户的最新成果。
无独有偶。中泰证券保荐主承销的苏州未来电器股份有限公司(股票简称：未来电器；股票代码：301386)同日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。
未来电器是一家专注于低压断路器附件研发、生产与销售的国家级“专精特新”小巨人企业，本次IPO融资总额为10.49亿元，是苏州市2023年第一家创业板上市项目。
作为未来电器创业板IPO项目的独家保荐机构，中泰证券2017年2月与未来电器首次建立合作关系。项目发行阶段，中泰证券充分发挥销售定价能力，助力未来电器以超募97%的结果完成发行上市，发行市盈率52.14倍，得到了企业的充分认可和高度肯定。
2022年，中泰证券相继助力“专精特新”企业泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、润普食品成功登陆北交所，鑫磊股份、美农生物、未来电器成功登陆创业板，麒麟信安成功登陆科创板，打造了多个服务“专精特新”中小企业的典型案例。
进入2023年，中泰证券境内外投行业务一路捷报频传，1月份喜迎“开门红”，保荐主承销的润华服务、鑫磊股份分别在港交所主板和深交所创业板上市。据iFinD数据统计，2023年1-2月，A股IPO首发上会企业共计43家(剔除3家取消审核企业)，共过会38家，过会率88.37%。其中，中泰证券作为保荐机构共有3单IPO项目审核通过，项目通过数量居行业第3位，同时也是18家IPO项目通过率100%的保荐机构之一。