来源 :中国证券网2023-03-29
股票发行全面注册制落地后，中泰证券投行业务迎来“花开两朵、两地上市”新开局。3月29日，中泰证券保荐主承销的未来电器、子公司中泰国际保荐主承销的洲际船务分别在深圳证券交易所创业板和香港联交所主板成功挂牌上市。这是中泰证券不断提升投行专业能力、服务水平和执业质量，用好用活境内外两个市场、两种资源服务企业融资的生动体现。
未来电器是一家专注于低压断路器附件研发、生产与销售的国家级“专精特新”小巨人企业，IPO融资总额为10.49亿元，是苏州市2023年第一家创业板上市公司。作为未来电器创业板IPO的独家保荐机构，中泰证券在长期辅导、规范和申报过程中，秉承“以客户为中心”的经营理念，通过专业、周到、严谨的投行服务陪伴企业一路成长，得到了企业的充分认可和高度肯定。
洲际船务总部位于青岛市崂山区，是一家综合航运服务提供商，本次IPO融资额约4.08亿港元，超额发行绿鞋3350万港元。中泰国际在项目发行过程中凭借自身丰富的投资者网络资源，为洲际船务安排了上百场高质量路演，并成功引入湖州吴兴、国电海运、Danube Bridge Shipping等地方产业基金及上市公司作为基石投资者，亦引入家族办公室及私募基金作为锚定投资者，中泰国际总计贡献了整个融资规模92.3%的获配订单。
中泰证券进一步明确了服务“专精特新”中小企业的差异化定位，全面构建“投行+投资+研究+做市+财富管理”的“五位一体”服务模式，引导金融“活水”源源不断流向科技创新领域。2023年1-2月，中泰证券作为保荐机构共有3单IPO项目审核通过，通过率100%，项目通过数量居行业第3位。目前，中泰证券投行业务已初步形成储备一批、辅导一批、申报一批、发行一批的良性循环格局，行业地位日益巩固、品牌影响力不断提升。