来源 :财经头条2023-07-26
7月26日消息，敷尔佳发布了在创业板上市发行结果公告以及在创业板上市的招股说明书。
敷尔佳本次发行的发行价格为人民币55.68元/股，发行数量为4008万股，全部为新股发行，无老股转让。按此计算，该公司拟募资总额为22.317亿元。
敷尔佳此次募集的资金将用于生产基地建设项目、研发及质量检测中心建设项目、品牌营销推广项目以及补充流动资金。这些项目将使用募集资金18.966亿元。
据敷尔佳的招股书显示，该公司是一家从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的公司。在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，主打敷料和贴、膜类产品，并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等其他形态产品。
根据弗若斯特沙利文的分析报告，2021 年，敷尔佳公司贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一，占比 15.9%；其中医疗器械类敷料贴类产品占比 17.5%，市场排名第一；功能性护肤品贴膜类产品占比 13.5%，市场排名第二。
2020年至2022年，敷尔佳的年度营业收入分别是158501.7万元、164969.04万元、176921.91万元。同期的净利润分别是64783.06万元、80580.13万元、84728.75万元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润47674.61万元、77371.41万元、76634.71万元。
今年一季度，敷尔佳实现营业收入37301.95万元，同比增长5.38%，公司的收入增速有所放缓，一季度的净利润15933.26万元，同比下降1.42%，随着线上销售占比的提升，销售费用有所增加，营业利润率略有下降；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润14957.07万元，同比下降5.19%，非经常性损益主要系该公司于2023年1月收到哈尔滨市松北区发展和改革局促进生物医药产业健康发展扶持奖励资金1090万元。
报告期内，敷尔佳的综合毛利率分别为76.47%、81.95%及83.07%，保持在较高水平。
同时，敷尔佳在各期的退换货率分别为0.58%、0.72%及0.94%，呈现逐年增长趋势。敷尔佳解释称退换货率随公司整体销售规模的持续增长而逐步上升，符合公司实际经营情况。退换货情形主要是客户消费需求临时出现变化，或到货包装污损、挤压等原因导致。
本次发行前，敷尔佳的实际控制人、董事长张立国直接控制公司93.81%的股份。