来源 :有连云2022-12-06
2022年12月6日，丰立智能(301368.SZ)公告，公司首次公开发行3,010.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并已获同意注册。
发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“国泰君安”)协商确定本次发行股份数量为3,010.00万股，本次发行价格为人民币22.33元/股。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划国泰君安君享创业板丰立智能1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰立智能1号资管计划”)最终战略配售数量为170.1746万股，占本次发行数量的5.65%。
本次发行初始战略配售数量为451.50万股，占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为170.1746万股，占本次发行数量的5.65%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额281.3254万股将回拨至网下发行。
最终本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,072.2754万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.97%;网上发行数量为767.5500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.03%。
根据《浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,252.96417倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，将568.00万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,504.2754万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.97%;网上最终发行数量为1,335.5500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.03%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0210835392%，申购倍数为4,743.03669倍。