来源 :中金公司CICC2022-11-01
11月1日，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”，股票代码：301367.SZ）于深圳证券交易所创业板上市，募集资金19.18亿元人民币，中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。
怡和嘉业是国产家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，本次发行为2022年至今创业板融资规模最大的医疗器械IPO项目。本次发行将进一步巩固公司的国产龙头地位，并助力公司以新股发行上市为契机，进一步强化研发、生产与营销网络覆盖等方面的优势，进一步增强公司家用呼吸健康领域细分赛道竞争优势，增强中国医疗器械企业的全球竞争力。
怡和嘉业
怡和嘉业是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩等，满足患者全周期、多场景、系统化的健康需求。根据沙利文的资料，公司在2020年中国家用无创呼吸机、通气面罩的市场份额分别位居第三、第一，在全部国产品牌中均排名第一；公司在2020年中国家用无创呼吸机及通气面罩出口市场份额均排名第一。
怡和嘉业具备突出的研发创新水平、出色的市场进入能力，自主开发了呼吸气流的分析算法等软件算法，深入参与国际国内20余项行业标准制定，是市场上少有的家用无创呼吸机产品通过美国FDA认证、欧盟CE认证并进入美国、德国、意大利、土耳其等国家市场的国产制造商，产品销往100多个国家和地区，是中国医疗器械企业出海的良好实践。
中金公司作为本次发行的独家保荐机构和独家主承销商，全面牵头项目整体工作，以专业建议、全方位服务与高效执行力，为公司通过审核全程保驾护航。在审核阶段，中金公司针对多个核心问题牵头与监管机构进行了多次沟通，为公司顺利推进IPO进程起到关键作用。在发行阶段，中金公司凭借对行业与公司业务模式的深刻理解，协助怡和嘉业充分挖掘投资亮点，发挥全链条资本市场服务优势，充分发挥销售实力广泛覆盖核心投资机构，为实现良好市场定价及成功发行保驾护航，为公司中长期战略目标的实施打好重要基础。
未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，凭借丰富的资本市场经验以及境内外业务的对接能力，持续服务国家战略，助力本土优秀企业发展。