来源 :乐居财经2022-10-25
10月25日，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司发布首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告。
发行人的股票简称为“怡和嘉业”，股票代码为“301367”，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。本次发行的发行价格为119.88元/股，发行数量为1,600.00万股，不向战略投资者定向配售。
最终网下发行数量为824.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.50%；网上发行数量为776.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.50%。
其中，网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，数量为897,165股，包销金额为107,552,140.20元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为5.61%。
招股书显示，怡和嘉业是是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务。
在投资者特别关注的风险因素章节，最先被提及的仍是深交所三轮审核中均被关注到的专利纠纷问题。2013年5月及2016年4月，全球领先的家用呼吸机产品生产商瑞思迈曾先后在美国南加州起诉怡和嘉业和3B公司于美国销售的呼吸机、面罩产品侵犯其专利权；2013年5月、2013年7月以及2016年4月，瑞思迈又先后向美国国际贸易委员会（ITC）提请对怡和嘉业和3B公司在进口贸易中不公平竞争行为的调查申请；同期，瑞思迈还在德国以公司侵犯其专利权为由，对怡和嘉业提起了相关专利诉讼。
2017年1月，瑞思迈与公司、3B公司就相互针对对方所提起的专利诉讼、争议与其他纠纷达成全球和解。然而，该项和解协议已于2021年12月31日到期，招股书中指出，如果瑞思迈不再寻求和解，也不能排除对方会重启专利纠纷、诉讼的可能，这将会对公司涉诉所在国家或地区的销售经营产生不利影响。
报告期各期，涉诉产品于其诉讼涉及的国家或地区的合计销售收入分别为348.64万元、23.73万元及0.00万元，占公司当期销售收入的比例分别为1.35%、0.04%及0.00%。
怡和嘉业指出，在公司与瑞思迈的专利纠纷中，公司的涉诉专利不涉及公司的核心专利技术。但与瑞思迈相比，公司无论是专利布局的数量，还是布局的国家或地区，均存在一定差距。在瑞思迈设置专利保护的相关国家或地区，其具有优势地位，公司不能排除瑞思迈基于其在呼吸机、耗材和医用产品专利保护方面取得的既有优势而向公司提起新的专利侵权诉讼或专利无效申请等专利纠纷的可能。