来源 :金融界2024-04-29
4月29日，江波龙获国信证券增持评级，近一个月江波龙获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为15.2/11.8/10.41亿元，对应2024年4月26日的市盈率分别为27/34/39倍，增持评级。研报认为，随着存储价格在第四季度23年的显著回暖，以及第一季度24年的持续涨价，公司业绩实现了显著增长。预计在减产效应和需求复苏的双重影响下，24年存储市场规模将同比增长45%，公司作为中游环节厂商将显著受益。消费类存储业务逆势增长，企业级存储逐步起量。公司构建了自主封测能力，并全面布局业务单元，向技术合约制造（TCM）合作模式转型升级。
风险提示：存储行业需求不及预期，新产品放量不及预期等。