来源 :全景网2024-04-23
4月22日，深圳市江波龙电子股份有限公司（301308.SZ）2023年度暨2024年一季度业绩发布会在全景路演举行。公司董事长、总经理兼CEO蔡华波，董事、副总经理兼COO王景阳，董事、副总经理、财务负责人兼CFO朱宇，独立董事唐忠诚及副总经理、董事会秘书许刚翎出席此次业绩发布会，对公司2023年度暨2024年一季度业绩和经营情况进行全面解读，同时展望公司未来的发展前景。
在对市场需求进行分析时，许刚翎提到，2023年下半年开始，智能手机、PC、服务器等半导体存储核心市场需求逐步见底回暖，2024年需求向好趋势延续；AI应用开始在2024年从服务器云端明显地扩散至终端侧市场，AI手机、AI PC成为重要的需求增量。
从整个存储市场的复苏情况来看，2024年的大环境相对比2023年有明显的好转，在需求端，AI将成为重要的终端增量。相关公开报道当中，AI终端占比在2024年将开始迅速的攀升，包括AI手机、AI笔记本和台式机的预测均较为乐观。2024年开始AI终端的大幅度增长，有望缩短用户的换机周期，加速换机潮的到来。同时AI对终端设备的单机容量提出了新的要求，容量的扩充成为必然。
另一方面，SSD（固态硬盘）将加速在AI服务器中的应用过程。从目前技术发展的角度来看，高性能技术存在着“木桶效应”，其中存储速度逐渐成为影响运算速度的关键因素之一。随着神经网络训练数据集的不断增大，与GPU高密度的并行能力处理相比，HDD（机械硬盘）的性能将成为最常见的瓶颈。同时，在频繁的大数据存储当中，SSD的能耗优势以及解决存储低带宽高延迟的问题，都会很好地满足AI服务器的需求，将成为AI服务器发展的重要趋势。
许刚翎表示，随着AI基础设施建设带来的企业级SSD需求增长，江波龙面临着历史性机遇，公司多年以来在企业级存储市场的布局将会进一步发挥优势，特别是在大模型计算数据量及规模提升导致的服务器存储从HDD逐步向SSD转化，中国企业级SSD需求提升和市场不断扩张，以及PCI-E和SATA两种企业级SSD的产品的逐步成熟并向下游大客户渗透等方面。
此外，AI模型需要处理更大规模的数据集，需要“运力”同时匹配发展，DDR5内存在提供更高带宽和更大容量的同时，实现了更低的功耗，对于构建能效比更高的AI系统至关重要；通过CXL技术，服务器可将内存容量扩展至10TB以上。针对于CXL技术，江波龙已经推出了CXL2.0内存拓展模组，包含江波龙独特的发明专利，实现单条内存的大容量，满足客户对低成本和高拓展的需求，具备相当好的客户的亲和力。
据了解，江波龙主营业务为半导体存储应用的研发设计、封装测试和生产制造与销售，公司聚焦于存储产品应用，形成存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试以及生产制造等核心能力，为市场提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。