来源 :智通财经2024-05-09
智通财经APP讯，纷美包装(00468)作为标的公司及要约人景丰控股有限公司(山东新巨丰间接全资拥有)联合公布，财务顾问将代表要约人，以先决条件达成或(如能豁免)获豁免为前提，作出自愿有条件全面现金要约以向股东收购全部已发行股份(要约人或要约人一致行动人士已持有或同意将予收购的股份除外)。
截至本公告日期，根据要约人可获得的公开资料，标的公司已发行14.07亿股股份，其中3.77亿股(占标的公司于本公告日期已发行股本的约26.80%)由要约人持有。根据要约人可获得的公开资料，截至本公告日期，标的公司并无尚未行使的期权、认股权证、衍生工具或附带权利可认购或转换为股份的证券。
截至本公告日期，根据每股股份2.65港元的要约价及已发行股份14.07亿股计算，标的公司全部已发行股本的价值为37.29亿港元。根据每股股份2.65港元的要约价及10.3亿股要约股份计算，并假设于本公告日期后并无发行新股份，则根据要约应付股东的最高代价约为27.29亿港元。每股要约股份的要约价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.10港元溢价约26.19%。
要约人拟以要约融资拨付要约所需的现金，而要约融资将以(其中包括)股份押记为担保。
公告称，要约结束后(假设要约于所有方面成为无条件)，山东新巨丰(301296.SZ)将成为控股股东，山东新巨丰认为山东新巨丰将为标的公司集团的战略发展提供强有力的股东支持，亦相信两家集团有望实现优势资源、技术及业务运营的协同效应。预期的协同效应包括但不限于优化业务、加强人才共享、降低每单位研发成本及减少共同管理费用等。预计要约人将有助于进一步提高标的公司的运营效率，加强对标的公司运营和管理的监督，提升标的公司的企业管治水平，从而最终实现标的公司的长期可持续发展，为股东创造价值。然而，这些目标的实现程度和所需时间可能存在不确定性，这取决于标的公司集团能否推动相关措施并成功实施。
根据开曼公司法第88条，倘若要约人在要约文件日期后四个月内已收到不少于90%的要约股份的有效接纳，要约人则可强制收购要约人未根据要约收购的要约股份。于完成强制性收购(如适用)后，标的公司将成为要约人的全资附属公司，并将根据上市规则第6.15条申请撤销股份于联交所的上市地位。
若要约的接纳水平达到开曼公司法规定的强制性收购所需规定水平，并符合收购守则规则2.11的规定，则股份将由截止日期起暂停买卖，直至股份根据上市规则第6.15条撤销于联交所的上市地位为止。