来源 :申万宏源融成2023-07-03
明阳电气创办于2015年，公司主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。公司是国内研发制造输配电及控制设备的骨干企业和广东省新能源电气装备领军企业，致力于成为行业领先的智能化输配电及控制设备整体解决方案提供商。公司注重工艺积累和技术研发，已获得19项发明专利，参与了7项国家标准的起草，并荣获多项殊荣。公司海上风电升压系统总体技术达到国际先进水平并获得2020年度广东省机械工业科学技术奖一等奖，公司海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜两项关键设备打破了国外品牌的垄断并成功实现进口替代。公司光伏逆变升压一体化装置总体达到了国际先进水平并获得广东省机械工业科学技术奖一等奖、广东省机械工程学会科学技术奖一等奖等荣誉。
申万宏源承销保荐公司与明阳集团的合作要追溯到2019年明阳智能在上海证券交易所上市，申万宏源承销保荐公司担任明阳智能的保荐机构及主承销商。同年，申万宏源承销保荐公司助力明阳智能成功发行可转换公司债券。本次成功上市是明阳集团发展历程上的又一重要里程碑。合作以来，申万宏源承销保荐公司助力明阳集团累计已完成融资规模超60亿元。
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作为本次明阳电气发行上市的保荐机构和主承销商，申万宏源承销保荐公司精确把握关键时间节点，统筹协调各中介机构高效推进项目总体进度，高效率帮助客户完成发行上市计划，充分体现了申万宏源承销保荐公司项目团队高效的项目执行能力、专业能力和协调组织能力，获得了客户的高度认可，为后续合作奠定了良好基础。
在发行阶段，申万宏源承销保荐公司设计了周密细致的发行工作方案，对明阳电气的投资亮点、经营成果、增长战略等方面进行了系统梳理和详尽分析，充分展示出了项目的投资价值，并充分发挥研究定价和发行销售优势，通过多途径向机构投资者全面推介，在二级市场估值低迷的情况下，仍成功圆满发行。
明阳电气本次首次公开发行并在创业板上市，是明阳集团战略布局的重要一环，明阳电气也将以此为契机，借助资本市场的力量持续发展壮大，充分发挥明阳集团产业协同效应，助力明阳集团早日冲刺世界五百强目标。申万宏源将以此为契机，助力明阳集团持续发展壮大，朝着世界五百强的目标不懈努力！作为保荐机构和主承销商，我们对明阳电气的未来充满信心，未来双方将继续保持良好合作关系，为客户提供持续、优质、全方位的综合服务。