来源 :中国经济网2025-12-01
科源制药 (301281.SZ)于11月28日发布关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告。
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。
公司原拟向 力诺投资控股集团有限公司 、 力诺集团股份有限公司 等38名交易对方发行股份购买其持有的山东 宏济堂 制药集团股份有限公司99.42%股份。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
关于终止本次重组的原因， 科源制药 表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于市场整体环境情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护公司全体股东长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
科源制药 2024年10月21日晚间披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》。 科源制药 2024年10月22日复牌，股价连续4个交易日涨停，涨幅分别为20.01%、19.99%、20.00%、20.00%。
2025年8月18日， 科源制药 发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)，公司拟向力诺投资、力诺集团等38名交易对方发行股份购买其持有的 宏济堂 99.42%股份。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过2,500.00万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份购买资产交易价格的100%，且不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。最终发行数量以 深圳证券交易所 审核通过、中国证监会同意注册的发行数量为准。本次交易的独立财务顾问为 中信建投证券 。本次交易价格358,061.77万元。
本次交易中，交易对方中力诺投资为公司的控股股东；力诺集团为公司的间接控股股东； 鲁康投资 为公司实际控制人高元坤担任董事的企业； 济南财金投资 为上市公司持有5%以上股份股东（ 济南财金投资 与其一致行动人 济南财投 基金、济南财 金科技 合计持有上市公司5%以上股份）； 济南财投 新动能、济南鑫控同时为 济南财金投资 的一致行动人；济南宏舜、济南惠宏为公司持有5%以上股份股东济南安富的一致行动人（济南宏舜、济南惠宏与济南安富的执行事务合伙人均为申英明）。根据《上市规则》的相关规定，力诺投资、力诺集团、 鲁康投资 、 济南财金投资 、 济南财投 新动能、济南鑫控、济南宏舜、济南惠宏为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
科源制药 2023年4月4日在深交所创业板上市，发行价格为44.18元/股，发行股份数量为1,935.00万股，保荐机构（主承销商）为 中信建投证券 股份有限公司，保荐代表人为杨慧泽、王辉。
科源制药 发行募集资金总额854,883,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为764,921,774.32元。 科源制药 募集资金净额较原计划多41,492.18万元。 科源制药 于2023年3月30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金35,000.00万元，分别用于原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目和补充流动资金。
科源制药 公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计89,961,225.68元。其中， 中信建投证券 股份有限公司获得保荐及承销费73,939,470.00元。