来源 :金融界2022-10-21
10月21日，华厦眼科医院集团股份有限公司（简称“华厦眼科”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价50.88元/股，发行市盈率62.63倍，高于该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率47.75倍，超出幅度为31.16%。
华厦眼科保荐机构、主承销商为中金公司。网下询价期间，深交所网下发行电子平台共收到349家网下投资者管理的8081个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为24.29元/股-71.5元/股。
报价信息表显示，江海证券自营投资账户报出71.5元/股最高价，拟申购2280万股。上海麦迪生利私募基金管理有限公司管理的私募证券投资基金报出24.29元/股最低价，拟申购330万股。
经中金公司核查，5家网下投资者管理的19个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求提交相关资格核查文件；29家网下投资者管理的126个配售对象属于禁止配售范围，上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。
经华厦眼科和中金公司协商一致，将拟申购价格高于65元/股的配售对象全部剔除；申购价格为65元/股，拟申购数量小于1720万股的配售对象全部剔除；申购价格为65元/股，拟申购数量等于1720万股，且申购时间同为10月19日 14:01:18:681的配售对象中，按自动生成的配售对象顺序从后到前排列将2个配售对象予以剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为346家，配售对象为7825个。据统计，网下全部投资者报价中位数为53.62元/股；信托公司报价中位数最高，为54.86元/股；基金管理公司报价中位数最低，为52.5元/股。
据悉，华夏眼科本次募投项目预计使用募集资金7.79亿元。若本次发行成功，预计该公司募资总额为30.53亿元，扣除预计的发行费用后，预计募资净额为27.68亿元，超出募资需求约19.9亿元。
华厦眼科成立于2004年，是一家专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团，向国内外眼科疾病患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗等眼科医疗服务。本次IPO，该公司拟募资投向天津华夏眼科医院项目、区域视光中心建设项目、现有医院医疗服务能力升级项目等。
华厦眼科2019-2021年及2022年1-6月经审计的营业收入分别为24.56亿元、25.15亿元、30.64亿元、15.79亿元；归属于母公司所有者净利润分别为2.18亿元、3.34亿元、4.55亿元、2.36亿元，呈现逐年增长趋势。
值得一提的是，华厦眼科净利润主要来源于其全资子公司厦门眼科中心。2021年，厦门眼科中心实现的净利润为2.18亿元，约占华厦眼科净利润的47.98%。该公司开设的57家眼科专科医院中，尚有18家开展眼科诊疗服务的眼科专科医院2021年度处于亏损状态。
华厦眼科称，部分医院尚处于市场培育期，在前期经营中医院装修支出、设备购置的折旧摊销规模较大，同时其面临医生、护士等人员的人工成本，在未能实现一定规模的营业收入之前，医院将处于亏损状态。