来源 :中国经济网2023-03-31
今日，祥明智能(301226.SZ)今日收报33.55元，涨幅0.24%，总市值22.81亿元。
昨日晚间，祥明智能发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次可转债发行总额不超过人民币35,799.96万元（含35,799.96万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。本次可转债募集资金总额扣除发行费用后拟用于智能电机及组件智造基地扩建项目。
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息，公司应在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息事项。
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
公司同日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，祥明智能经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]298号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民29.66元。截至2022年3月17日，公司共募集资金50,422.00万元，扣除发行费6,655.11万元后，募集资金净额为43,766.89万元。
公司同日还发布了《2022年年度报告》。去年，公司实现营业收入6.43亿元，同比减少12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6474.30万元，同比增长3.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5943.69万元，同比增长4.32%；经营活动产生的现金流量净额8444.44万元，同比增长854.01%。