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| 路演嘉宾合影 | |
——武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放
路演回放
出席嘉宾
武汉光庭信息技术股份有限公司董事长朱敦尧先生
武汉光庭信息技术股份有限公司财务总监葛坤先生
国金证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人王展翔先生
国金证券股份有限公司投资银行事业部业务董事、保荐代表人赵简明先生
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事长朱敦尧先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：
大家好！
非常高兴今天能够通过网络与广大投资者朋友就武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票进行实时在线交流。首先，我谨代表公司，向长期关心、支持光庭信息的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！希望通过今天的交流，能让大家对光庭信息有一个更深入、更全面的了解！
一直以来，公司坚持深耕汽车电子软件业务，现已形成高品质全域全栈软件开发和规模化快速交付的能力，在智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试和移动数据服务等领域形成先发优势。
作为高新技术企业，公司高度重视技术研发，坚持以技术创新作为核心竞争力，依靠自主创新推动持续发展。经过多年的技术积累，截至2021年6月30日，公司拥有授权专利29项，软件著作权178项。此外，公司先后获得CMMI L5认证、A-SPICE认证等资质认证以及“国家重点新产品”“武汉市科技进步奖二等奖”“湖北省科技进步奖三等奖”等奖项，荣获2013-2018年度“湖北省优秀软件企业”“2018年湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”等荣誉。
面对汽车产业变革，公司紧密围绕“软件定义汽车”理念，与重点客户及合作伙伴携手打造汽车电子软件创新共生型生态，探索长期共赢的新型合作机制，成为了全球知名汽车整车制造商和汽车零部件供应商值得信赖的战略合作伙伴。
本次发行上市，是光庭信息发展历史上的一个重要里程碑。我们将充分珍惜和抓住此次股票发行机遇，牵手资本市场，通过募集资金投资项目的实施，进一步提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，推动公司新一轮跨越式发展。
希望通过此次网上路演，能让广大投资者充分了解光庭信息的过去、现在和未来，并给予光庭信息更多的关注和支持。欢迎大家畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。今后，我们的发展与广大投资者的利益紧密相关，光庭信息将不懈努力、创新发展，与各位投资者共享成长硕果！谢谢大家！
国金证券股份有限公司
投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
王展翔先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
首先，我谨代表国金证券股份有限公司，向所有参加今天网上投资者交流会的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
光庭信息为汽车软件行业翘楚，经过近10年不断积累与发展，形成了以汽车电子软件定制开发和软件技术服务为核心的业务体系，为我国汽车电子软件领域的重要参与者。凭借领先的技术、优质的质量管理以及高效的运营能力，光庭信息得到了众多汽车电子工业界顶尖企业的广泛认可。公司客户包括日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等全球领先的汽车零部件供应商以及日产汽车、上汽集团、雷诺三星、长安汽车等国内外知名的汽车整车制造商。
作为光庭信息的主承销商和保荐机构，我们深感荣幸。在与光庭信息并肩合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的事实，也亲身感受到了公司管理层对汽车软件领域深刻理解以及前瞻性布局、高效务实的执行力、还有一路以来的坚守与坚持。我们国金证券非常荣幸能将光庭信息这样一家优秀的企业推荐给大家。
我们坚信，迈入资本市场的光庭信息必将充分把握上市契机，以优异的业绩回报广大投资者。希望通过本次网上投资者交流会，广大投资者们能充分认识到光庭信息的投资价值与投资机会。我们对光庭信息的未来发展充满信心，欢迎大家踊跃提问、积极申购，从光庭信息的稳健增长和长期发展中受益。
最后，预祝本次网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！
武汉光庭信息技术股份有限公司
财务总监葛坤先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
今天的网上交流活动已步入尾声，非常感谢各位对本次活动的热情参与，感谢大家对光庭信息的关注与支持！同时也衷心感谢上海证券报、中国证券网为我们提供了良好的互动交流平台，感谢保荐机构、主承销商国金证券，以及所有中介机构的辛勤付出！
通过今天的交流，我们和大家一起分享了光庭信息多年来的发展成果，共同展望了光庭信息美好的发展前景。同时，广大投资者朋友与我们一起探讨了公司的战略规划、业务模式、财务状况、公司治理等情况，深切感受到大家对光庭信息的关心与厚爱，也更加深刻地体会到作为一家上市公司所肩负的使命和责任。非常感谢各位投资者的提问和建议，我们将予以认真消化和吸收，努力提升经营管理水平和盈利能力，以更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。
我们将严格按照相关法律、法规要求，及时、公平地披露相关信息并确保披露的信息内容真实、准确、完整，成为一家值得广大投资者信赖的上市公司。
由于时间关系，今天的沟通交流暂时告一段落，但光庭信息与投资者之间的沟通桥梁始终畅通。欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式随时与我们保持联系，真诚希望在光庭信息未来发展道路上能有你们的长期支持与关注。
最后，祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
王展翔：公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。
问：公司的主要产品和技术有哪些？
王展翔：通过近10年的持续积累和发展，公司产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。目前，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的能力。
问：公司的软件定制开发业务面向哪些客户？
赵简明：报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年上半年，下同），公司主要向日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等汽车零部件供应商提供车载信息娱乐系统、仪表显示系统、汽车电控系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）等领域的软件开发；向日产汽车、一汽轿车等汽车整车制造商提供人机交互设计（HMI）、车载信息娱乐系统等领域的软件开发。公司先后承担了“日本电产-广汽新能源电驱动系统”“日本电产-吉利新能源电动助力转向系统”“延锋伟世通-通用汽车仪表显示系统”“延锋伟世通-大众汽车车载信息娱乐系统”“佛吉亚歌乐-日产联盟第二代车载信息娱乐系统”“马瑞利-基于4G的新一代车载通讯系统（T-BOX）”等项目的定制化软件开发，产品成功应用于奔腾T77、日产奇骏、英菲尼迪Q50、日产天籁、标致5008、广汽埃安等量产车型。此外，报告期内公司定制软件开发业务还包括少量为各级自然资源管理部门等政府机构提供基于地理信息系统（GIS）的应用软件开发。
问：请介绍公司的营销布局情况。
赵简明：从行业细分领域进行划分，公司设有智能座舱事业部、智能电动事业部、智能网联汽车测试事业部、移动地图数据事业部等多个细分领域事业部，单独面向客户进行销售、服务以及维护等业务活动。通过对专业领域进行区分，各事业部在销售过程中能够为客户提供更加专业的服务，相对降低了与客户间的沟通成本，从而更易获取客户订单并维护长期稳定的合作关系。同时，公司通过设立大客户事业部或成立合资公司的形式针对个别具有战略意义的客户进行销售、服务以及维护等业务活动，如电装事业部、武汉乐庭等，为客户提供更加直接及有针对性的服务，在获取客户信任并建立专业印象的同时，公司与客户间的黏性得到进一步加强。
针对国际业务，公司还通过在日本设立东京光庭与名古屋光庭负责日系客户的业务开拓与本土化的服务支持，进一步获得日系客户的信赖。
问：公司最近三年的主营业务及其他业务收入是多少？
葛坤：2018年度、2019年度和2020年度，公司主营业务收入分别为24248.77万元、30356.24万元和33335.34万元，复合增长率为17.25%，占营业收入的比例分别为99.88%、99.67%和99.69%，主营业务突出；公司其他业务收入分别为28.51万元、101.11万元和102.11万元，主要为房屋租赁收入、校企实习基地合作收入等，占比较小。
问：公司收入增长主要得益于什么？
葛坤：公司收入增长主要得益于：1）汽车电子软件产业进入快速发展期；2）公司深耕汽车电子软件行业，服务领域不断扩大；3）公司持续挖掘客户新增业务需求并积极开拓新客户；4）公司注重前瞻性研发，持续满足客户未来的发展需求。
问：公司的主营业务毛利额是多少？
葛坤：报告期内，公司主营业务毛利额分别为11665.33万元、14769.86万元、16672.52万元和7953.84万元，其中定制软件开发、软件技术服务和第三方测试服务毛利额占比较高，是公司利润的主要来源。
问：公司主营业务的毛利率是多少？
葛坤：公司主营业务毛利率比较稳定，报告期内，分别为48.11%、48.66%、50.01%和47.31%。公司定制软件开发业务的毛利率水平较高，同时由于收入规模较大，对毛利率贡献最大。
问：公司的研发费用是多少？
葛坤：公司研发费用主要由职工薪酬、委外费等构成，报告期内，公司研发费用分别为2106.59万元、3166.42万元、3718.55万元和1506.25万元，保持了较高的研发投入水平，研发费用占收入的比重分别为8.68%、10.40%、11.12%和8.93%。
发展篇
问：公司的整体战略规划是什么？
朱敦尧：未来，公司将继续聚焦汽车电子软件创新，为客户提供专业的软件解决方案和软件技术服务；同时，面对汽车产业的变革，公司将紧密围绕“软件定义汽车”，与重点客户及合作伙伴携手打造汽车电子软件创新共生型生态，探索长期共赢的新型合作机制，成为全球知名汽车整车制造商和汽车零部件供应商最值得信赖的战略合作伙伴。
问：公司将采取哪些措施来实现战略目标？
朱敦尧：公司将采取的措施有：1）聚焦关键客户，建立长期稳定的战略合作关系；2）把握行业发展机会，培育细分领域的技术领先优势；3）通过生态合作构建新型竞争力。
问：公司的市场拓展情况如何？
王展翔：汽车行业属于资金、人才及技术密集行业，具有较高的竞争与技术门槛。目前，汽车零部件中的各个领域竞争格局相对稳定，行业巨头依托与下游汽车整车制造商的紧密联系占据主要的市场份额。如电装、延锋伟世通等公司客户主要为丰田、通用等全球知名汽车整车制造商供应汽车零部件。公司作为上述汽车零部件供应商的主要软件服务商，与主要客户建立离岸开发中心（ODC），构建了长期稳定的合作关系，确立了在汽车电子软件市场的重要地位。凭借业内建立的良好口碑以及品牌形象，公司不仅持续拓展和全球领先的汽车零部件供应商的业务，更逐步扩大与下游汽车整车制造商的直接合作。同时，公司亦与新兴造车势力共同探索智能网联汽车的技术创新与未来发展。
除了在汽车行业上下游进行拓展外，公司还利用自身在移动地图数据领域所积累的技术与经验，开拓基于地理信息系统（GIS）的行业应用。
问：公司在客户资源方面是否有竞争优势？
王展翔：近十载的发展历程中，公司的汽车电子软件研发专业服务能力和规模化快速交付能力得到了全球知名汽车零部件供应商和整车制造商的广泛认可。在智能座舱领域，公司是电装、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国主要的软件服务供应商。通过与客户共建平台、研发中心等形式展开了多层次的灵活业务模式，既保证了公司的可持续发展，也保证了公司的技术先进性和间接的市场份额领先地位；在车联网领域，公司通过知识产权共享形式，与李尔建立了战略合作关系，一起开发出基于4G/5G的产品解决方案；在电动汽车领域，公司与全球领先的汽车马达提供商日本电产围绕电机电控软件展开全面合作，在中国推出了领先的一体化Power-pack型EPS和E-Axle驱动电机；在ADAS传感器验证和解决方案测试领域，公司建立了与以日产汽车、雷诺三星为代表的汽车整车制造商的合作。通过与以上细分领域头部汽车零部件供应商以及汽车整车制造商的深度战略合作和联合研发，持续推动了公司的可持续发展。
行业篇
问：汽车电子软件领域的发展趋势如何？
王展翔：作为我国软件产业的新力量，汽车电子软件有望在国家有关政策以及智能网联汽车快速发展的共同推动下，成为我国软件产业未来继续保持快速增长态势的新动力。
目前主流的汽车电子软件服务商有Elektrobit、中科创达、东软集团及公司等。相对于其他软件定制市场，汽车电子软件市场格局比较分散。根据天风证券研究所预测，2018年汽车软件定制市场规模约为65.40亿元，2023年有望达到275.42亿元，年均复合增长率为30%。根据恩智浦预测，2015年至2025年汽车软件代码量有望呈指数级增长，年均复合增速约为21%。
问：公司在汽车仪表软件开发领域的市场地位如何？
赵简明：在汽车仪表软件开发领域，公司为电装、延锋伟世通和马瑞利在武汉建立了专门的离岸开发中心（ODC），持续地为客户提供用户体验（UX）设计、软件开发和产品测试验证等服务。其中，电装是丰田汽车仪表系统领域最大的供应商，在全球市场中长期保持领先优势；延锋伟世通是延锋集团与伟世通的合资公司，2019年伟世通在全球汽车仪表市场的份额占比为15%，全球排名第三。2020年上半年，伟世通与延锋伟世通的产品在智能汽车全尺寸液晶仪表的搭载率合计为23.53%，排名中国市场第二；马瑞利在汽车仪表系统领域是菲亚特-克莱斯勒和日产汽车最大的供应商，同时亦为大众集团汽车仪表系统的重要供应商，2019年上半年，马瑞利在全球汽车仪表市场的份额占比为6.8%，排名全球第六。公司先后被电装和延锋伟世通授予“优秀质量奖”和“项目开发奖”等奖项，同时亦是马瑞利在中国主要的软件合作伙伴，充分说明公司在汽车仪表软件领域的技术实力与市场地位。
问：公司在电机电控领域的市场地位是怎样的？
赵简明：在电机电控领域，公司与全球排名第一的综合电机制造商日本电产通过战略合作、共建联合研发中心等方式共同探索未来电机电控的发展新方向。在具体产品领域，公司助力日本电产研发推出具有低噪音、低振动、小型化、低成本特点的E-Axle“三合一”驱动电机。尽管进入中国市场较晚，但截至2020年9月，日本电产在中国电机电控市场排名提升至第七，市场份额为5.6%。在电子助力转向系统（EPS）领域，日本电产2019年的EPS电机产量达到2500万台，位居全球第一位。公司目前系日本电产车载电机控制领域主要的配套软件合作伙伴，报告期内公司与日本电产发生的销售额合计16282.64万元，日本电产为公司报告期内的第一大客户。与日本电产的深入合作，加强了公司在汽车电控领域相关软件开发服务的市场地位，更为公司今后与包括日本电产在内的汽车电控领域零部件供应商共同探索智能电控领域相关软件开发方向奠定了坚实的基础。
发行篇
问：请介绍公司控股股东及实际控制人的情况。
王展翔：朱敦尧直接持有公司3890.6995万股，占公司56.0082%的股份，并担任公司董事长。同时，朱敦尧持有励元齐心34.3042%出资份额并担任其执行事务合伙人，持有鼎立恒丰5.2264%出资份额并担任其执行事务合伙人，励元齐心及鼎立恒丰分别持有公司8.6613%和4.6545%股份，因此，朱敦尧合计控制公司69.324%的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。
问：公司本次发行多少股？
赵简明：公司本次发行数量为2315.56万股（发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为9262.23万股。
问：公司本次募集资金将如何使用？
赵简明：公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目，主要有：1）基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目，项目总投资为23008.33万元；2）智能网联汽车测试和模拟平台建设项目，项目总投资为11007.55万元；3）智能网联汽车软件研发中心建设项目，投资总额为4715.98万元。
问：此次募集资金投资项目将如何影响公司未来的经营战略及对创新创造创意性有何促进作用？
王展翔：本次募集资金围绕公司主营业务进行，并对公司未来经营战略以及业务的创新、创造与创意性提供强而有力的保障与支持。科技创新是汽车行业持续发展的动力，随着汽车智能化、网联化、电动化的升级，以及汽车电子电气架构由分布式向集成式的演变，软件将重新定义汽车的未来。未来，公司将着眼于公司经营战略的实施，通过利用公司积累的汽车软件跨域经验与技术，凭借基于域控制器的汽车电子基础软件平台、智能网联汽车测试和模拟平台以及智能网联汽车软件研发中心三个项目，实现提升公司技术实力、持续改进以及完善公司业务开发流程的目的，助力公司把握未来软件定义汽车的发展良机。作为国内汽车电子软件行业的重要参与者，公司本次拟投资建设的项目，充分体现了软件定义汽车的科技属性，倚靠现有行业发展方向所赋予的创意性，助推公司业务持续创新与创造。