来源 :中金公司CICC2024-09-05
9月5日，万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”，代码：301216.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券在深交所创业板成功上市，发行规模27亿元，中金公司担任本项目的独家保荐机构和联席主承销商。本次交易是继中金公司2022年保荐万凯新材完成创业板IPO以来，双方的再度携手，是万凯新材实现高质量跨越式发展的又一里程碑。
万凯新材作为聚酯材料行业领先企业，本次募集资金将助力其在四川地区实现原材料MEG一期60万吨产能。该项目是达州市工业领域投资规模最大的项目，也是公司积极响应国家西部大开发战略的重要体现。凭借当地丰富的天然气资源优势，项目将有效推进万凯新材产业链纵向一体化布局、优化成本控制、提升原材料供应自主性，进一步巩固其行业领先地位及差异化竞争优势。
本项目是2024年至今，A股市场发行规模第二大、深交所发行规模最大的可转债项目，同时也是中金公司践行区域化战略、服务江浙沪民营企业高质量发展的代表性项目。未来，中金公司将更好发挥资本市场枢纽功能，持续服务科技创新和产业升级，致力为实体经济健康发展提供全方位、全周期、全链条的高质量综合金融服务。
万凯新材成立于2008年，并于2022年3月登陆深交所创业板。公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料。公司产品销至全球上百个国家和地区，是聚酯材料行业“中国制造”的代表型企业。