万凯新材可转债发行网上路演在全景路演成功举行

　　万凯新材可转债发行网上路演于8月15日在全景路演成功举行。万凯新材董事长沈志刚，万凯新材财务总监、董事会秘书高强，中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人张磊，中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人李鹏飞参与本次活动，并在线上与投资者展开交流。

　　

　　

　　万凯新材董事长沈志刚在致辞中表示，公司秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级PET，并致力于成为“瓶级PET全球领跑者”。目前公司瓶级PET产能为300万吨，产能规模居全球前列，产能规模和效益、技术水平和研发能力均处于行业领先地位。面对行业竞争，公司当前有两大战略目标。一是优化产业链布局，实施纵向一体化战略，亦为本次发行可转债募集资金的主要战略意图。二是加快走出去战略，公司将持续建设海外销售仓储网络、加快海外产能布局，不断提高公司国际市场知名度，提升对市场的反应速度，积极推进国际化经营战略。

　　

　　作为万凯新材本次发行的保荐代表人，中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人张磊表示，自2022年3月上市以来，万凯新材开启了加速发展模式，2021年至2023年营业收入复合增长率为35.23%。截至2023年末，万凯新材在我国华东和西南地区拥有合计300万吨/年的瓶级PET产能，产能规模位居国内第三、全球前列。

　　

　　互动交流环节，中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人李鹏飞在答复投资者提问时表示，公司重视日常经营中的技术积累，掌握了瓶级PET产品的关键技术，形成了规模化、智能化、柔性化、绿色化的生产体系。先后开发了热灌装瓶级聚酯树脂、环保高节能瓶级聚酯树脂、食用油专用聚酯树脂、大容量瓶/桶用聚酯树脂、大容量食品用聚酯树脂与绿色化生产关键技术、高透亮、低乙醛瓶级聚酯树脂产业化关键技术、混合二元醇及第三单体IPA共聚技术、新型环保型无锑聚酯及其缩聚催化剂和高透亮非晶型聚酯树脂等关键技术。

　　

　　万凯新材财务总监、董事会秘书高强介绍称，公司持续加强研发投入，以开拓PET在家电、建材家具、汽车、医药、化妆品、新能源上等领域的新应用，并通过专业化子公司凯普奇成功孵化多个新材料项目。目前重点研发项目有：生物基呋喃聚脂项目、PET化学再生技术项目、新型耐热共聚酯。

　　此次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）（MEG一期60万吨项目）、补充流动资金项目。

　　中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人张磊认为，随着本次募集资金投资项目之一MEG一期60万吨项目达产后，将减少公司对进口MEG的依赖，提高原材料供给安全性。此外，公司亦积极布局和开拓海外市场，包括正在逐步推进海外产能的布局，以进一步提升客户满意度，应对可能的国际贸易摩擦。

　　根据CCF数据，2020年、2021年、2022年，公司占全球市场的份额分别为4.25%、4.35%、、6.73%，呈逐年提高趋势。万凯新材董事长沈志刚在答复投资者提问时表示，面对国内、国际市场形势和同行竞争，公司逐步开始推进国际化经营战略。去年5月份，公司在新加坡成立海外子公司，正式开启了万凯的海外布局，目前已经开始发挥海外贸易窗口和投资平台的作用；去年12月份，公司通过合资方式在尼日利亚运作投资建设30万吨/年规模的瓶级PET生产基地，走出了海外建厂的第一步。目前，尼日利亚项目处于前期行政审批等筹备阶段。该项目建成后，公司将成为业内首家布局全球的企业。

　　

　　本次发行27亿元可转债，每张面值为人民币100元。本次可转债期限为发行之日起六年，即自2024年8月16日至2030年8月15日。本次发行的可转债简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。