[路演]万凯新材首次公开发行股票并在创业板上市网上路演3月16日成功举行

　　万凯新材（301216）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演3月16日在全景网成功举行。万凯新材董事长沈志刚，万凯新材董事、财务总监、董事会秘书高强等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中金公司保荐代表人张磊等相关人员出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

　　

　　

　　参会嘉宾

　　

　　万凯新材董事长沈志刚

　　万凯新材董事长沈志刚在致辞中表示，万凯新材料股份有限公司成立于2008年，是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料。历时十余年发展，产能规模已位居全球前列。公司主要产品包括瓶级PET和大有光PET，作为瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业，公司与农夫山泉、可口可乐、怡宝等多家国内外知名企业建立合作关系，产品远销至全球上百个国家和地区，其中不乏埃及、尼日利亚等“一带一路”国家。未来，公司将以“创领绿色产品，共享健康生活”为使命，不断锐意进取，对产品研发、生产和销售等各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品、高起点的研发和高保障的售后服务于广大客户。着眼于全球市场，以国际化标准严格把控产品质量，往海外布局营销渠道，向成为“瓶级PET全球领跑者”的企业发展目标不断迈进。

　　此次发行上市，万凯新材将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。

　　

　　中金公司保荐代表人张磊

　　中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人张磊在致辞中表示，万凯新材是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，产品主要为瓶级PET，公司依靠领先的产能规模、良好的产品质量，积累了深厚的客户资源，产品销往全球上百个国家和地区，是“中国制造”的典型代表。相信未来在公司管理层的带领下，公司将继续加大研发力度、拓展产品应用领域、提升智能制造水平，为投资者创造更多回报，为人民美好生活作出更多贡献。真诚地希望投资者朋友能够更加深入、客观地了解万凯新材，给予公司更多的关心、信任与支持。

　　

　　

　　路演现场

　　万凯新材本次拟公开发行新股为8，585万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。另外，本次发行新股的申购日期为3月17日，缴款日期为3月21日。发行价为每股35.68元。拟在创业板上市，股票代码为301216，股票简称：万凯新材。

　　万凯新材此次拟募资15.04亿元，拟用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金。