今日,苏州欧圣电气股份有限公司(简称“欧圣电气”,301187.SZ)登陆深交所创业板,发行价格为21.33元/股。
欧圣电气开盘破发,低开报20.01元,随后快速拉升,盘中最高至32.04元,最低报19.12元。截至收盘,股价报28.20元,涨幅32.21%,成交额6.93亿元,振幅60.57%,换手率65.39%,总市值51.50亿元。
欧圣电气主营空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售。本次发行后,圣巴巴拉投资直接持有公司67.51%的股权,为公司控股股东,公司实际控制人为WEIDONGLU、ESTHERYIFENGLU。WEIDONGLU、ESTHERYIFENGLU通过圣巴巴拉投资间接控制公司67.51%股权,WEIDONGLU直接持有公司3.55%股权,WEIDONGLU、ESTHERYIFENGLU合计控制公司71.06%股权。WEIDONGLU、ESTHERYIFENGLU二人为父女关系,均为美国国籍。
欧圣电气于2021年9月23日首发过会,创业板上市委会议提出问询的主要问题如下:
报告期内,发行人向美国销售的收入占比超过八成,销售区域较为集中。发行人的小型空压机和干湿两用吸尘器产品被加征25%的关税。请发行人:(1)结合相关产品销量、单价、产品结构和客户结构等变化情况,说明加征关税对发行人持续经营能力的影响;(2)结合中美贸易关系的发展趋势说明发行人的应对措施。请保荐人发表明确意见。
欧圣电气本次发行4565.20万股,全部为公开发行的新股,占发行后公司总股本的25%。公司此次上市由中泰证券股份有限公司担任保荐机构(主承销商),保荐代表人为周扣山、孙晓刚,联席主承销商为民生证券股份有限公司。
欧圣电气本次发行募集资金总额为97,375.72万元,扣除发行费用后募集资金净额为89,331.02万元,公司最终募集资金净额比原计划多63229.70万元。欧圣电气4月15日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金26,101.32万元,用于年产空压机145万台生产技术改造项目、研发中心改建生产技术改造项目。
欧圣电气本次发行费用总额为8044.70万元,中泰证券股份有限公司和民生证券股份有限公司获得保荐及承销费6042.54万元。
公司本次发行不存在公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的情形,不存在保荐机构相关子公司跟投或向其他战略投资者配售的情形。
2018年、2019年及2020年,欧圣电气的营业收入分别为62,988.23万元、60,977.44万元、99,127.65万元;净利润分别为4543.04万元、5863.01万元和13,705.65万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4013.55万元、5991.23万元和11,992.67万元;经营活动产生的现金流量净额分别为6211.90万元、8670.71万元和20,417.72万元。
2021年,欧圣电气实现营业收入131,452.93万元,同比增长32.61%;净利润为11,579.95万元,同比下降15.51%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,473.15万元,同比下降12.67%;经营活动产生的现金流量净额为10,690.61万元,同比下降47.64%。
2022年1-3月,欧圣电气预计营业收入33,500万元-33,800万元,同比增长0.00%至0.90%;预计净利润3600万元-3800万元,同比下降5.76%至0.53%;预计扣非后归母净利润3500万元-3600万元,同比下降2.98%至0.21%。