来源 :证券时报网2024-11-12
11月12日晚间，德石股份(301158)公告，已完成以现金方式收购美国IAE International Inc.（简称“IAE公司”）70%股权并增资。收购总价预计为490万美元，交易完成后，德石股份持有标的公司70%的股权。同时，德石股份与Roxanne Howe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，其中公司出资140万美元、Roxanne Howe出资60万美元。
据公告，徳石股份该交易事项已于7月11日取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，并于9月25日获得山东省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》。
徳石股份称，近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资，本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。
依据当地法律及双方《股权买卖协议》的相关约定，本次交易事项已经完成；依据《企业会计准则第20号——企业合并》第十条的规定，标的公司自2024年10月起纳入徳石股份合并财务报表。
目前，德石股份主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。而IAE公司在北美从事油气行业钻井工具的租赁和销售业务，是北美地区重要的井下动力钻具供应商。
德石股份通过这一并购得以拓展美洲市场。徳石股份此前表示，对于并购IAE公司，北美和南美市场井下动力钻具市场容量大，需求旺盛，市场化程度高。目前IAE公司业务覆盖范围有限，其井下动力钻具销售和租赁业务主要涉及南部德克萨斯和墨西哥。收购完成后，可以加强公司对北美和南美的市场理解、控制和开发能力，迅速实现北美和南美市场的规模扩张。在扩大市场占有率的同时，提升研发能力，开拓其他产品业务。
此次公告中，徳石股份表示，本次交易完成后，公司将在经营管理和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低收购整合风险。
今年前三季度，徳石股份营收约3.96亿元，同比增加23.6%；净利润约6375万元，同比增加27.07%。徳石股份方面在近期业绩交流中表示，公司将以自研和并购的方式，做大做强井下工具产业链。未来公司市场发展方向是国内+海外，市场的增长点主要是海外市场，公司会加大美国、俄罗斯、中东、中亚等市场的投入和开发力度，力争在3年内实现海外营业收入占公司营业收入 50%的目标，公司重点发展的业务板块主要还是在制造（钻具+装备）及服务。公司对产业链或新质生产力的相关产业也在进行积极调研，进行相关并购，提高公司产业链的协同效应和未来发展能力。