来源 :证券时报网2024-07-05
油气钻井专用工具及设备厂商德石股份(301158)选择了一条并购出海之路。公司7月5日晚间披露，拟以现金形式收购Roxanne Howe持有的美国IAE International Inc.(下称“IAE公司”) 70%股权,收购总价预计为490万美元。交易完成后，德石股份将持有IAE公司70%的股权，IAE公司将纳入上市公司合并报表范围。
上述股权交割完成后，德石股份将与Roxanne Howe向IAE公司按各自持股比例增资合计200万美元，即上市公司出资140万美元。增资款项用于支持IAE公司未来业务发展。合计算来，德石股份此番投资总额为630万美元。
证券时报·e公司记者注意到，IAE公司在北美从事油气行业钻井工具的租赁和销售业务，是北美地区重要的井下动力钻具供应商。德石股份希望通过上述并购拓展美洲市场。
公告显示，IAE公司成立于2011年3月8日，注册地址位于美国得克萨斯州休斯顿。美国得克萨斯州居民Roxanne Howe系该公司唯一股东。2023年度，IAE公司营业收入为1302万美元，净利润为417万美元。今年1-5月，公司营业收入为461万美元，净利润为113万美元。截至5月末，IAE公司总资产为1103万美元，净资产为919万美元。
上市公司表示，公司对IAE公司进行了法律、财务及业务的尽职调查，并出具了尽职调查报告，交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上，并经双方就IAE公司之财务情况、技术能力、业务规模及双方协同发展前景进行充分协商谈判后，决定交易转让对价。交易转让对价公允合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
对于并购IAE公司，德石股份表示，此举可以加强公司对北美和南美的市场理解、控制和开发能力，迅速实现北美和南美市场的规模扩张。在扩大市场占有率的同时，提升研发能力，开拓其他产品业务。
上市公司认为，北美和南美市场井下动力钻具市场容量大，需求旺盛，市场化程度高，目前IAE公司业务覆盖范围有限，其井下动力钻具销售和租赁业务主要涉及南部德克萨斯和墨西哥。收购完成后，上市公司将积极参与IAE公司的市场开发和运营分析，更针对性地了解市场，开发市场，扩大IAE公司的市场占有率。上市公司还将以IAE公司为载体，开发新产品，开拓其他产品业务。
此外，德石股份这笔收购还有一个特殊目的：可以发挥相关品牌效应进入特定市场。
上市公司称，IAE公司目前有十五年的运作经验，品牌有一定的知名度。在开发中东和南美市场时，客户更认可的是美国产品，美国的产品品牌对于开发新市场有得天独厚的条件，对于上市公司建立国际化的品牌有较好的推进作用。
“（交易可以）加速公司实现全球化的战略布局，契合公司的国际化战略。IAE公司位于美国休斯敦的总部及分支机构将有力支持公司在北美、南美市场的业务拓展。”德石股份称，这将有利于实施公司全球化战略发展目标。
德石股份主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。
目前，德石股份主要客户为国内中石油、中石化、中海油、延长石油等国内大型国有能源企业下属的各油气公司、工程技术服务公司等。2023年度，公司来自海外的营业收入为1.08亿元，占总营业收入的比例为19.10%。
在2023年年报中，上市公司表示，近年来，我国石油装备企业纷纷加快了“走出去”的步伐，着力开拓国际市场。公司已经将海外市场的开拓作为未来发展的一项重要战略，进一步提高公司产品的国际市场占有率。公司同时指出，其国际化的销售人才和管理人才储备不足，公司急需加强国际化人才的储备，以实现公司的国际化战略。