来源 :智通财经2022-03-31
智通财经APP讯，中一科技(301150.SZ)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行1683.7万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为6734.72万股。其中，该公司高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量不超过168.37万股，不超过本次发行数量的10%，拟参与战略配售金额不超过1.02亿元。初步询价日期为2022年4月7日，申购日期为2022年4月12日。
据悉，该公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。2016年12月12日，公司在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“中一股份”，证券代码为“870206”，公司股票已于2017年12月18日在股转系统终止挂牌。
招股书披露，2019-2020年以及2021年1-6月，该公司向宁德时代销售产品占营业收入比例分别为7.10%、35.46%和46.93%，向宁德时代销售产品毛利占公司总毛利比例分别为14.77%、50.31%和47.80%，公司2020年对宁德时代的销售收入增幅较大，对宁德时代的销售收入在公司营业收入中的占比也有较大幅度提高，公司存在客户集中度较高的情形。
公告显示，该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为6588.48万元、4074.1万元及1.24亿元。2021年度，公司营业收入为21.97亿元，同比增长87.8%。归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比增长207.64%。此外，该公司预计2022年1-3月营业收入约为6.68亿至7.15亿元，同比增长约54.11%至65.03%。归属于母公司股东的净利润约为1.02亿至1.15亿元，同比增长约21.16%至36.87%。
本次发行募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：4.31亿元用于年产1万吨高性能电子铜箔生产建设项目，8479.93万元用于技术研发中心建设项目，2亿元用于补充流动资金，合计7.16亿元。