来源 :e公司2026-05-26
5月26日晚间，嘉戎技术(301148)披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟通过发行股份方式，收购杭州蓝然技术股份有限公司100%股权，交易作价13.50亿元，同时向厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）募集配套资金10亿元，本次交易构成重大资产重组，交易完成后公司控制权将发生变更，实控人变更为胡殿君。
本次交易中，嘉戎技术拟向厦门溥玉、楼永通、卿波等19名交易对方发行股份，收购杭州蓝然全部股权。经评估，杭州蓝然100%股权评估值为13.51亿元，交易最终作价13.50亿元，全部以股份支付，发行价格经除权除息调整后为20.77元/股，拟发行股份数量约6502万股。
配套资金方面，公司拟向厦门溥玉发行股份募资10亿元，发行价格26.39元/股，资金将用于绿色成套装置、电渗析膜组器生产基地建设、研发中心建设及补充流动资金。
杭州蓝然专注于离子交换膜及电渗析相关设备研发、生产与销售，构建了完整的电渗析产业链，核心产品应用于盐湖提锂、工业废盐资源化、CCUS等领域，与嘉戎技术形成显著业务协同。嘉戎技术主营压力驱动膜相关产品及环保解决方案，收购完成后，公司将整合压力驱动与电驱动两大膜分离技术，打通盐湖提锂、高盐废水零排放等全工艺流程，完善产业链布局，拓展锂电、碳捕捉等增量市场。
业绩承诺方面，厦门溥玉、楼永通等7名交易对方承诺，2026—2028年，杭州蓝然核心资产净利润分别不低于4711万元、6715万元、8356万元，未达标将以股份方式补偿，超额部分可获30%业绩奖励。本次交易完成后，厦门溥玉将成为嘉戎技术控股股东，胡殿君成为实际控制人，原实控人蒋林煜、王如顺、董正军解除一致行动协议。
根据公告，本次交易将显著提升嘉戎技术规模，备考数据显示，2025年公司营收将从5.08亿元增至8.03亿元，增幅58.04%，净利润增至6500万元，增幅24.82%，同时资产总额增至38.26亿元，增幅71.47%。