来源 :证券日报2022-11-30
11月29日，天源环保披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案，这是公司自2021年12月在创业板上市后首次再融资。
天源环保此次拟发行可转债募集不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用投入5个环保项目和补充流动资金。
天源环保从事环境综合治理领域，包括水环境治理、固体废弃物治理、环保能源等，经营模式采用环保项目的投资、建设、运营、第三方服务、高端环保装备制造销售等模式，能够自行建造高浓度有机废水处理项目所需主要设备，采用EPC、PC、BOT、PPP等多种模式承接项目的工程建造和运营服务。
本次拟发行可转债的募投项目，涵盖污泥与固体废物资源化利用、生活垃圾焚烧发电建设、自来水厂及配套管网工程、污水处理厂及配套污水管网工程等，业务模式多样化，有BOO、BOT，也有EPC，项目地域范围也分布广泛。
特别是其中云南建水县第二自来水厂及配套管网工程项目，对提升公司在西南地区品牌影响力，为公司取得后续工程打下良好的基础。今年10月份，天源环保与建水县人民政府签订了《合作框架协议》，双方同意在市政污水处理、工业废水处理、城市供水、中水回用、垃圾渗滤液治理、垃圾焚烧发电、生物质发电、污泥综合处置等领域进行深度合作。
公司表示，近年来，公司处于快速发展阶段，生产规模迅速扩大，项目地域分布也从华中、华东走向西南等区域，所以公司资本性支出较多，长期资金需求持续增长。本次发行完成后，公司的产品结构将进一步丰富，整体业务规模也将显著提升，核心竞争力大幅增强。同时，募集资金投资项目预计实现良好的经济效益，为公司未来发展增加新的利润增长点，提高公司整体盈利能力。
根据公司2022年三季报，前三季度营收8.15亿元，超过2021年全年营收的7.6亿元。2022年9月末公司资产负债率（合并）为22.16%。另外，工程投入所形成合同资产出现大幅增长，合同资产达5.67亿元，比年初增加180%。