来源 :中国经济网2022-10-12
雅创电子(301099.SZ)今日股价上涨，截至收盘，报61.20元，涨幅5.17%，总市值48.96亿元。
雅创电子今日发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。预案显示，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次可转债的发行总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。
本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于汽车模拟芯片研发及产业化项目、雅创汽车电子总部基地项目。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
雅创电子于2021年11月22日在深交所创业板上市，发行新股2000.00万股，占发行后总股本的25%，发行价格为21.99元/股，募集资金总额为4.40亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.84亿元，较原拟募资少1.63亿元。
此前披露的招股书显示，雅创电子原拟募资5.47亿元，拟分别用于“汽车电子研究院建设项目”、“汽车电子元件推广项目”、“汽车芯片IC设计项目”。
雅创电子本次上市保荐机构为国信证券，保荐代表人为孙婕、郑文英。本次新股发行费用总额为5598.67万元，其中国信证券获得保荐与承销费用3734.15万元。
中国经济网记者注意到，雅创电子今日发布的《前次募集资金使用情况报告》显示，由于前次发行募集资金净额人民币38,381.33万元低于《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币54,654.75万元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年12月10日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
