来源 :中国证券报2021-11-08
◆基本情况
雅创电子成立于2008年1月14日，注册资本为6000万元，法人代表为谢力书。注册地址为上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室。公司是国内知名电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等。
◆本次发行情况
本次发行价格为21.99元/股，发行股票数量为2000万股，发行后总股本为8000万股，占发行后总股本的比例为25%。预计募集资金总额为43980万元，扣除发行费用5598.67万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为38381.33万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月8日，申购简称为“雅创电子”，申购代码为“301099”。
◆高管、员工拟参与战略配售情况
雅创电子高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为181.9008万股，占本次发行股份数量的9.10%。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。
◆财务数据
2018年-2020年，公司资产总额分别为58789.42万元、67478.39万元、71282.49万元；资产负债率（母公司）分别为53.11%、49.34%、58.96%；营业收入分别为111228.17万元、111732.28万元、109773.40万元；归母净利润分别为4425.25万元、3854.40万元、5955.54万元；扣非归母净利润分别为4336.30万元、3986.20万元、5531.05万元。同期经营活动产生的现金流量净额分别为-41706.95万元、-29788.50万元、-38308.10万元；研发投入占营业收入比例分别为1.16%、1.72%、2.02%。2019年、2020年基本每股收益分别为0.64元、0.99元。
◆主营业务构成
2018年-2020年，公司主要业务为电子元器件分销，合计占主营业务收入比例超过90%。公司其他业务主要包括电源管理IC设计业务。
2018年，公司电子元器件分销业务收入110338.19万元，其他业务收入为846.66万元。
2019年，公司电子元件分销业务收入107359.66万元，电源管理IC设计业务收入2445.52万元，其他业务收入为1855.16万元。
2020年，公司电子元件分销业务收入102460.67万元，电源管理IC设计业务收入4262.46万元，其他业务收入为2985.70万元。
◆募集资金主要用途
项目一：汽车电子研究院建设项目。本项目拟投入募集资金13838.54万元，其中土建及装修费7415.00万元，设备购置费1326.83万元，研发费用4659.62万元，其他预备费437.09万元。通过汽车电子研究院、汽车芯片IC设计项目等自主研发设计项目和研发团队建设，可以帮助公司提升满足客户多种多样需求的能力，有力地促进公司电子元器件分销业务发展。
项目二：汽车电子元件推广项目。本项目拟投入募集资金28268.26万元，其中产品采购费24580.91万元，市场支出费2258.90万元，铺底流动资金1198.81万元，设备购置费218.70万元，基本预备费10.94万元。本项目旨在完善公司汽车电子元器件的种类和数量，并为客户提供具有重要价值的技术服务。
项目三：汽车芯片IC设计项目。本项目拟投入募集资金12547.95万元，其中研发支出9469.08万元，铺底流动资金1360.69万元。项目是公司深扎芯片市场的基础性、战略性行为，是公司实现可持续发展的重要途径。
◆专利、研发与技术人员情况
截至本招股意向书签署日，发行人共拥有境内专利32项，其中发明专利1项、实用新型专利31项；韩国谭慕（子公司）拥有5项境外专利，均为发明专利。截至招股意向书签署日，发行人正在申请的专利共10项，均为发明专利。截至2021年上半年，研发人员数量为72人，占比为24.91%。