来源 :全景网2023-06-07
6月7日上午，金埔园林（301098）可转债发行网上路演在全景路演举行。金埔园林董事长王宜森，副总经理、董事会秘书刘标，技术总监、研究院院长刘雁丽，财务总监金宇西，长江保荐投资银行部副总监、保荐代表人苗健，长江保荐投资银行部副总监、保荐代表人张绍良参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
嘉宾合影
金埔园林董事长王宜森在路演致辞时表示，金埔园林创立于1998年6月，经过二十多年的发展及规范运营，2021年11月公司成功实现了首次公开发行股票并在创业板上市。公司践行绿水青山就是金山银山的发展理念，以公园城市建设为核心，创建了“水、路、绿、景、城”五位一体城镇生态环境整体提升运营模式，为城乡建设绿色发展提供“研发—设计—施工—运营”全产业链一站式服务。
金埔园林不断强化设计和研发两个板块，目前研发人员与设计师200余人，规划、园林、建筑、市政专业齐全，公司拥有国家级博士后科研工作站、南京农业大学金埔产业研究院、南京林业大学金埔研究院、江苏省研究生工作站、江苏省湿地生态与修复工程研究中心、南京市湿地工程与景观设计工程技术研究中心等研发平台，技术研发方面也已经逐步构建了生态修复技术、园林园艺植物、城乡研究、战略与体系创新、园林产业、园林养护技术等多个研发方向，完成了相关方向的国家、省、市课题23项，主编和参编国家及行业标准13项，获得省级工法11项，专利技术74项。公司各项业务之间实现了优势互补、协同发展，为实现园林绿化行业的全产业链奠定了较好的发展条件和基础。
金埔园林董事长王宜森做路演推介致辞
长江保荐投资银行部副总监、保荐代表人苗健在致辞时表示，金埔园林一直致力于中国古典园林的传承与发展，凭借公司设计施工一体化的优势和丰富的项目经验及技术积累，创新总结出了“水、路、绿、景、城”五位一体的城镇生态环境整体提升的业务模式，很好地契合了国家城市双修和建设公园城市的战略规划，形成了公司的核心优势，并且在我国未来碳达峰、碳中和的国家战略中，公司模式也能够更好地服务于城市碳汇能力的提升。
作为金埔园林可转债发行上市的保荐机构和主承销商，长江证券非常荣幸与公司共同经历了此次可转债发行上市工作。见证了公司稳健扎实的发展过程和严谨高效的管理模式。
长江保荐投资银行部副总监、保荐代表人苗健做路演推介致辞
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，发行数量为520.00万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自即自2023年6月8日至2029年6月7日。债券代码：“123198”，债券简称：“金埔转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年6月7日，T-1日）收市后登记在册的持有金埔园林的股份数量，按每股配售3.2828元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“金埔配债”，配售代码为“381098”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“金埔发债”，申购代码为“371098”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。