来源 :中国经济网2022-10-27
中国经济网北京10月27日讯今日，君亭酒店(301073.SZ)发布公告称，公司于2022年10月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于君亭酒店集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2022年10月25日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(二次修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），发行的股票在限售期届满后，将在深交所创业板上市交易，每股面值为人民币1.00元，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过2416.20万股（含本数），最终发行股票数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过51700.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新增直营酒店投资开发项目、现有酒店装修升级项目。
截至募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。
截至募集说明书签署日，公司实际控制人为吴启元和丁禾，吴启元直接持有公司股份4398.47万股，持股占比为36.41%。吴启元和丁禾为夫妻关系，两人合计控制公司36.41%股份。本次向特定对象发行完成后，公司股东结构将发生变化。假设本次向特定对象发行最终发行数量为上限2416.20万股，发行完成后，吴启元和丁禾持股比例为30.34%，吴启元和丁禾仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
公司表示，通过本次向特定对象发行 A 股股票可以巩固提升公司市场份额及盈利规模，完善战略布局；优化公司资本结构，提升抗风险能力；逆势布局“后疫情”酒店行业机遇。
安信证券作为君亭酒店本次向特定对象发行股票的保荐机构，授权湛瑞锋、谢辉担任保荐代表人。
此前，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文核准，公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2021年9月22日通过深圳证券交易所发行A股2013.50万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币12.24元，募集资金总额为人民币2.46亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1.89亿元。截至2021年9月24日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2013.50万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费2850.00万元（不含税承销及保荐费为3150.00万元，公司已自行支付300.00万元，剩余需支付2850.00万元）后的募集资金为2.18亿元，已于2021年9月24日全部划入指定账户。上述人民币2.18亿元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币2919.90万元后，募集资金净额为人民币1.89亿元。
君亭酒店于2021年9月30日在深交所创业板上市，公开发行股票2013.50万股，发行价格为12.24元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为湛瑞锋、彭国峻。君亭酒店发行募集资金总额为2.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为1.89亿元。君亭酒店最终募集资金净额比原计划少1.55亿元。君亭酒店于9月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.44亿元，分别用于中高端酒店设计开发项目、综合管理平台建设项目。
君亭酒店本次发行费用合计5769.90万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得承销、保荐费用3150.00万元。
2022年5月26日，公司以每10股转增5股，税前派息5元，除权除息日2022年6月2日，股权登记日2022年6月1日。