来源 :资本邦2022-09-05
2022年9月5日，力量钻石(301071.SZ)发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书。
公告显示，力量钻石本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币40亿元（含发行费用），本次向特定对象发行股票数量为不超过2468.98万股（为本次募集资金上限40亿元除以本次发行底价162.01元/股），且不超过本次发行前公司总股本的20%，即2414.88万股（含本数）。因此，本次发行的股份数量不超过2414.88股。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为2414.88万股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经同意注册的最高发行数量。
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币39.12亿元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2141.4万元，实际募集资金净额为人民币38.91亿元。
据了解，力量钻石和其主承销商于2022年8月11日向深交所报送《发行方案》及《拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计550名特定投资者。上述550名投资者中具体包括：公司前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家、基金公司82家、证券公司83家、保险机构32家、其他类型投资者333家等。
在《认购邀请书》规定的时间内，主承销商合计接收到14名投资者的《申购报价单》及其附件，14名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。
本次获配的14名投资者中，包括5家基金管理公司，分别为申万菱信基金、中欧基金、南方基金、诺德基金、财通基金。
其中，中欧基金合计申购金额11.05亿元，南方基金申购金额1.2亿元，诺德基金申购金额合计5.69亿元，财通基金申购金额合计10.91亿元。
追加认购程序截止前，簿记中心共收到12份追加申购报价单，其报价均为有效报价。12名追加投资者包括南方基金、广发基金、兴证全球基金、中欧基金、财通基金、诺德基金6家基金公司。
其中，南方基金追加申购金额3.24亿元，广发基金追加申购金额6.69亿元，中欧基金追加申购金额3.35亿元，财通基金追加申购金额2.97亿元，诺德基金追加申购金额2.72亿元。
由上可知，通过认购和追加认购，共计7家基金管理公司获配力量钻石此次定增。其中，获配金额最多的为中欧基金，两次共获配金额14.4亿元。