来源 :同壁财经2024-04-12
4月1日，为推动农村分布式新能源发展，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部近日联合印发了《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，在广大农村因地制宜推动风电就地就近开发利用，助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型。这意味着提及多年的风电“下乡”正式启动了。
我国农村地区风能资源丰富、分布广泛，在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。
此外，国家能源局也在此前发布了《2024年能源工作指导意见》，文件指出，非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。巩固扩大风电光伏良好发展态势，稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。风电行业在政策推动下迎来快速发展期，大型风电光伏基地建设稳步推进，海上风电基地建设得到重点关注。
对此，华金证券电气设备行业研报表示：2021年行业就提出了风电下乡的行业倡议，但支持政策迟迟未正式落地，其中项目颗粒度小、吸引力不足、审批流程繁琐、并网难等问题是制约分散式风电发展的主要因素。此次《通知》较为务实，不仅明确具体规模(每个行政村不超过20兆瓦)，还着重破除了曾阻碍分散式风电发展的体制机制约束(审批机制、土地问题、消纳问题)。此外，《通知》指出，各省级能源主管部门每年12月底前将“千乡万村驭风行动”实施情况报送国家能源局和农业农村部，抄送相关国家能源局派出机构，并将具体项目抄送国家可再生能源信息管理中心开展建档立卡。
据风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全国可实现1000GW风电装机。随着政策的逐渐加码，看好分散式风电的潜力释放，“大型风光基地+风电下乡+老旧风机改造”三大需求将有效支撑陆上风电的装机。
因此，国信证券公用环保行业研报表示：2024年一季度，全国陆上风机公开招标容量14.5GW，海上风机公开招标容量0.7GW，预计2024年全年海风招标将超过12GW，同比增长50%以上，4月有望迎来招标放量。3月黑色类原材料价格出现明显下降，预计为二季度零部件环节盈利能力提供正向支撑。海外方面，2月欧洲风能协会公布2023年欧洲新增风电装机18.3GW，陆上14.5GW，占比79%，海上风电3.8GW。欧洲、日韩海上风电开发渐行渐近，中国风电设备龙头企业凭借技术与成本优势陆续斩获海外大单，2024年有望成为海外海风招标大年。
众所周知，风力发电其实就是个“大风车”，在“大风车”众多零部件中，风电轴承是所有运动部位的核心枢纽。风力发电机的受力和振动情况复杂，必须能够承受巨大的冲击负荷，在腐蚀、风沙、潮湿和低温环境下工作，同时要满足使用寿命和高可靠性的要求。在2010年国家工信部发布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》中，风力发电机轴承被列为七大类需要重点突破的关键零部件之首。
据资料显示，中环海陆【301040.SZ】为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，综合实力处于行业领先地位，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势。
中环海陆具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力，主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(近几年风电领域收入占比逐年攀升，2022年超八成)。
行业政策多方面支持，海内外市场需求逐步显现，技术成熟产能合理释放，多重利好综合刺激下，中环海陆2024年有望出现跃进式显著增长。