来源 :经济导报2023-06-20
海泰科（301022.SZ）6月20日晚间发布公告称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2023〕1053号文同意注册。本次发行的可转债简称为“海泰转债”，债券代码为“123200”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币约3.97亿元，发行数量约为397万张。
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2023年6月27日至2029年6月26日。票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。本次发行的可转债的初始转股价格为26.69元/股。本次发行的海泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由国泰君安包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年6月27日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。