来源 :中国上市公司网2022-08-08
浙江金沃精工股份有限公司(股票简称：金沃股份;股票代码：300984)是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，产品最终应用领域广泛涉及工业、农业、冶金、交通运输、国防、航空航天、家用电器、工程机械等国民经济各行各业。
深交所8月3日下发关于对金沃股份向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所创业板上市委员会审核通过的公告，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
根据公司此前公告，公司本次可转债的发行总额不超过3.1亿元(含3.1亿元)，具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。扣除发行费用后，拟全部用于以下项目、高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目、补充流动资金。
金沃股份成立于2007年，2021年6月在A股创业板上市，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等各类套圈产品的机加工环节，公司致力于向产业链上下游延伸，有望补齐锻造、热处理、精磨等环节，提升单品价值量和盈利能力。
锻件是轴承生产的重要原材料，锻件质量、工艺过程控制较大地影响轴承的性能。例如，锻件网状碳化物、流线会影响轴承疲劳寿命;锻件裂纹、过热、过烧会严重影响轴承的可靠性。因此，高质量的锻件产品是生产高质量轴承的基础。此外，随着我国制造业水平的不断升级，新能源汽车、高端制造装备等新兴应用领域的快速发展使以锻件为原材料的轴承产品销量增加，同时对轴承的要求也往高精度、高转速、高可靠性、长寿命等方向发展，这对上游锻造行业的要求也越来越高。而公司外购的锻件不能完全把控质量，影响后期车加工材料利用率、生产效率、以及产品品质。
金沃股份发展之初，受资金、装备水平的限制，公司暂未涉及前端锻造工艺，而是向供应商采购锻件来满足生产所需。未来随着业务的拓展，外采锻件产品将难以满足公司协同生产要求，影响公司高质量发展的需求。通过本次项目的实施，公司将引进更先进、自动化水平更高的生产设备，整体提升公司智能制造水平，减少人为因素，提高原材料利用率与生产效率，降低生产成本，给客户提供更优质产品与服务的同时增强公司盈利能力。
公司向上游锻造生产工序延伸，完成轴承套圈全产业链的协作布局，有利于实现资源共享，把控轴承套圈生产全流程，保障公司产品品质、供应稳定性，并且通过自产替代外购，打通生产环节，延伸产业链，提升市占率。
金沃股份具备设备自研能力，研发及成本优势显著，运营效率较高。公司建立了完整的研发体系，涵盖产品、装备、工艺各个方面的研发。公司拥有自研的核心技术，能针对客户需求，快速响应开发出客户需要的新品，具备持续为现有客户及新客户开发新产品的能力。公司高度重视研发投入，组建优秀的研发团队，专注于专用设备的研发、工艺流程的优化及创新。公司自研精切装备及工艺、自研高效带孔滚针轴承套圈专用装备及工艺及以车代磨工艺均可有效降低生产过程中的各项成本，提高加工精度、加工效率，显著提升公司核心竞争力。
金沃股份已于2021年底成为本土最大的轴承套圈厂商。截至2021年金沃股份是舍弗勒本土最大的套圈供应商，且金沃股份是本土营收体量最大的轴承套圈厂商。公司具有丰富的新品及后续新技术储备，有望不断发展适应市场及新品类的需要。公司正在进行9个与轴承套圈加工工艺相关的研发项目，3个与轴承套圈产品相关的研发项目。
公司面临着世界轴承产业转移和中国轴承进口替代的发展机遇期。随着公司规模的发展壮大以及国际主要轴承企业对公司产品认可度的逐渐提高，公司产品的需求不断扩大。公司现有产能无法满足公司进一步发展壮大的需要，亟需增加生产线，提高供货能力，为公司未来业务拓展奠定基础。
目前我国中低档轴承约占总产量的80%，而各类专用、精密、高可靠性等高技术含量的轴承产品只占约20%。当前高端产品主要依赖于进口，国产高端轴承产品存在巨大缺口。随着我国轴承行业的技术研发能力的不断提高，国产高端轴承有望逐步实现进口替代，市场前景十分广阔。
若此次募集资金投资项目实施后，有利于缓解公司现有产能瓶颈、提升智能制造和服务水平，有利于提升公司研发能力、实现可持续发展，有利于满足未来发展营运资金需求。募投项目的核心目的是提升公司研发能力并促进公司长期可持续发展。