来源 :全景网2022-11-16
11月16日下午，商络电子（300975）可转债发行网上路演在全景路演举行。商络电子董事长、总经理沙宏志，董事会秘书、财务负责人蔡立君，华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、江苏一组主管、保荐代表人刘惠萍，华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人徐文，华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人陈嘉参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
路演嘉宾
商络电子是国内领先的电子元器件授权分销商，主要面向汽车电子、新能源、工业控制、网络通信、消费电子等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。
商络电子董事长、总经理沙宏志在路演中致辞表示，目前公司拥有90余家国内外知名原厂的授权，向4,000余家客户销售超过4万种电子元器件产品。2019至2021年，公司把握住电子元器件行业的高景气度和国产替代的大趋势，实现规模跨越式扩张，营收复合增速超过60%。公司专注于提升供应链服务，以更丰富的品类、高效的响应速度、供应稳定性、本地化服务等核心优势，与广大供应商及客户建立了长期共赢的合作关系。
沙宏志指出，通过本次可转债的发行，公司拟募集资金总额不超过人民币3.965亿元，其中2.93亿元用于供应链总部基地项目，0.135亿元用于数字化平台升级项目，0.9亿元用于补充流动资金。本次募投项目拟进一步增强电子元器件的储存、分拣、配送能力和信息化管理水平，优化仓储物流体系，从而提升公司在分销领域的供应链服务水平，增强企业竞争力。
商络电子董事长、总经理沙宏志做路演推介致辞
华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、江苏一组主管、保荐代表人刘惠萍在致辞时表示，商络电子是国内电子元器件分销行业的领先企业之一，促使上游电子元器件生产商及下游电子产品制造商基于供应链合作形成经济协同，是连接产业上下游的重要纽带。公司核心管理人员具有丰富的行业管理经验，并打造了一支年龄、学历、职称、经验等构成合理，市场能力和业务水平较强的员工团队。
刘惠萍强调，本次募集资金，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策，与公司发展战略及现有主业紧密相关。未来，随着募投项目推进实施，将促进公司整体竞争实力不断增强。
华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、江苏一组主管、保荐代表人刘惠萍做路演推介致辞
经过网上交流环节，商络电子董事长、总经理沙宏志在路演结束时表示，未来商络电子将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高公司的核心竞争力，实现企业可持续发展，使商络电子成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司。
商络电子本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币39,650.00 万元，发行数量为396.50万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自 2022年11月17日至2028年11月16日。债券代码为“ 123167”，债券简称为“商络转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年11月16日，T-1日）收市后登记在册的持有商络电子的股份数量，按每股配售0.6293元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“商络配债”，配售代码为“380975”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“商络发债”，申购代码为“370975”。