万辰集团完成向特定对象发行股票上市 华兴证券担任保荐机构和主承销商

　　2024年3月下旬，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”，股票代码300972）向特定对象发行股票上市，华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）担任保荐机构和主承销商。万辰集团本次发行股票数量17,699,115股，每股定价11.30元，募资规模2亿元。

　　万辰集团2021年上市时的主营业务为鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，主要产品包括金针菇、蟹味菇和白玉菇等鲜品食用菌。2022年，万辰集团孵化“陆小馋”品牌正式进军量贩零食零售行业，并先后整合“好想来”、“来优品”、“吖嘀吖嘀”和“老婆大人”等区域龙头品牌，完成全国化布局。作为休闲食品行业渠道变革的引领者，万辰集团以2023年月均净增门店数超过300+的扩张速度，成为了快速崛起的量贩零食零售行业的头部公司。

　　万辰集团向特定对象发行股票项目的顺利完成，充分展示出华兴证券提供企业全生命周期综合解决方案的能力。在项目申报前，华兴证券投资银行事业部消费组团队凭借对行业与公司业务的深刻理解，协助万辰集团成功整合多个零食品牌；同时，通过并购、整合、融资、投资一揽子方案，充分发掘公司亮点，并在合适时机完成“锁价”，最大化股东利益。项目审核阶段，在再融资“827新政”背景下，华兴证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，以专业建议、全方位服务与高效执行力，为万辰集团通过审核并成功上市保驾护航。

　　万辰集团副总经理、财务总监兼董秘蔡冬娜表示：“ 2021年4月19日，10岁的国家级农业产业化重点龙头企业万辰生物登陆资本市场，一个以菌类生产和销售为主营业务的企业开始了他的资本市场生涯。2024年3月下旬，在上市后的首次定增股票上市时，万辰集团已经是拥有百亿营业收入的量贩零食零售行业唯一的A股上市公司。如果说三年前登陆资本市场是万辰生物的一个里程碑，那么今年3月，将是全国量贩零食零售龙头万辰集团新的起点。全国量贩零食行业版图尚未完全形成，万辰集团将继续丰富现有产品供应体系，扩大门店覆盖版图，提升仓储辐射能力，强化公司选品能力，增强品牌影响力，以优异的经营业绩来回报股东，回馈社会。”

　　华兴证券董事总经理、投资银行事业部消费组负责人王楚媚表示：“量贩零食渠道压缩各环节加价率，通过高周转、高坪效和丰富的商品快速扩张，具有成为中国大众消费基础设施的潜力。万辰集团凭借敏锐的市场洞察和高效的行业整合，迅速成为赛道中的龙头企业。华兴证券作为万辰集团的保荐机构、主承销商和财务顾问，见证了公司新业务的高速成长。从商业角度看，这是华兴证券助力发行人完成从传统农业企业进军新型零食零售行业，又迅速走向量贩零食零售行业龙头地位的经典企业转型案例。在这个项目中，我们不仅感受到万辰集团管理层对我们的信任，管理层自身专业、敬业、严谨的工作态度也激励和感染着我们把每一项工作做到尽善尽美。华兴证券愿长期陪伴万辰集团这样的优质企业成长发展。”