来源 :证券时报网2024-08-20
恒辉安防（300952.SZ）可转债项目明日开启申购，旨在加速公司在超高分子量聚乙烯纤维领域的产业布局。本次发行数量为500万张，每张面值为人民币100元，期限6年，可转债简称为“恒辉转债”，债券代码为“123248”，根据评估机构出具的信用评级报告，本次可转债主体信用等级和债券信用等级为AA-。同时，发行的可转债将向公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。
作为国内领先的功能性安全防护手套制造商，恒辉安防致力于安全防护用品和超高分子量聚乙烯纤维新材料的研发和制造。公司近年来积极拓展上游产业链，通过布局高性能纤维材料领域，进一步优化产品结构，提高性能，降低成本，在巩固和提升国际市占率的同时，快速推进国内市场的布局和渗透，提升产品附加值和市场竞争力。
公司本次可转债募集资金总额不超过5亿元人民币，其中4.5亿元将用于年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目，5000万元用于补充流动资金。按照规划，本项目建设周期为2.5年。项目建成后，公司将在现有2400吨年产能的基础上，新增4800吨年产能，使得总产能达到7200吨。随着产能的扩展，有助于公司减少对外部供应商的依赖,降低供应链风险。同时，自给自足的模式可以更好的应对市场波动和原材料价格上涨的风险，使得公司在行业内建立更强的市场话语权，进一步扩大市场份额。
超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）作为一种新型高性能纤维，因其优异的强度、低密度和耐磨性，广泛应用于国防、航空航天、海洋工程、高端制造等领域。根据前瞻产业研究院的数据，全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量正以每年10%—15%的速度增长，预计到2025年将达到16万吨，而目前的产能远不能满足这一需求。鉴于此，高性能纤维市场未来将继续保持供不应求的状态，为行业发展提供机遇。
值得注意的是，恒辉安防本次可转债的票面利率设定较为优惠，第一年至第三年票面利率分别为0.2%、0.4%和0.6%，随着时间推移，票面利率逐渐增加至第六年的2.0%。低息长期资金的注入，将有效降低公司的财务成本，优化资本结构。
公司表示，通过此次募投项目的顺利实施，将进一步巩固其在高性能纤维领域的市场领导地位。公司致力于通过不断的技术创新和产业链整合，提升核心竞争力，满足全球市场对高质量防护材料的需求。未来，恒辉安防将继续秉持双轮驱动的战略发展方针，力求在行业内保持技术领先，同时积极拓展新市场，推动可持续发展，实现企业价值与社会责任的双赢。