来源 :全景网2022-05-30
5月30日下午，中辰股份（300933）可转债发行网上路演在全景路演举行。中辰股份董事长杜南平，董事、总经理姜一鑫，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐积平，长城证券投资银行事业部业务董事、保荐代表人简光垚以及长城证券投资银行事业部董事总经理、保荐代表人张辉波参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
活动嘉宾
中辰股份董事长杜南平致辞表示，公司自成立以来，一直致力于电线电缆及电缆附件的研发、生产和销售。目前，公司自主研发并生产的细分品种达两百多个，产品覆盖全国31个省、自治区和直辖市。近年来，公司积极完善产品结构和市场布局，持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度，已成功开拓新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、家电、高端装备、机场建设等市场，产品在一系列重大工程中得到应用，并已成为火力发电、新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。
中辰股份董事长杜南平做路演推介致辞
在《中国制造2025》、新型基础设施建设、以及“碳中和”“碳达峰”多重利好政策下，电线电缆，尤其是新兴领域对专用特种电缆的需求不断增加，公司将积极响应国家产业政策，大力发展技术更先进、品质更优良的特种电线电缆，满足日益增长的市场需求。
杜南平指出，公司本次募集资金，主要用于工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目，项目达成后，将促进公司主营业务收入的迅速提升。未来，公司将不断深耕特种电缆市场，完善公司电线电缆产品结构，提升公司的盈利能力和整体竞争实力。
长城证券投资银行事业部业务董事、保荐代表人简光垚在致辞时表示，中辰股份是国内电线电缆行业的领先企业之一，公司核心管理人员均在电缆行业从业超过20年，具有丰富的电缆行业管理经验，并打造了一支年龄、学历、职称、经验等构成合理，合作研发水平较高的高层次、高素质研发团队。凭借多年的技术研发和生产积累经验，公司已形成国内领先的电线电缆产品研发、生产技术和生产工艺。本次募集资金，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策，与公司发展战略及现有主业紧密相关。
长城证券投资银行事业部业务董事、保荐代表人简光垚做路演推介致辞
在网上交流环节，关于公司有哪些具体措施来提升研发水平的问题，中辰股份董事长杜南平表示，公司主要从技术创新体系建设和新产品研发两个方面着力，坚持专业化、系统化、规范化的研发方向，通过制定公平、高效的研发创新机制，营造良好的创新环境，建立创新奖励制度等方式，组建高水平、多专业层次、稳定的研发团队，使公司研发能力和研发管理水平不断提升。
中辰股份董事、总经理姜一鑫在回答投资者提问时表示，近年来，公司持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度，积极完善产品结构和市场布局，已成功开拓新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、家电、高端装备、机场建设等市场，产品已经在一系列重大工程中得到应用。
中辰股份董事、总经理姜一鑫
中辰股份本次可转换公司债券的发行总额为人民币57,053.70万元（含本数），发行数量为5,705,370张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年5月31日至2028年5月30日。债券代码为“123147”，债券简称为“中辰转债”。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有中辰股份的股份数量，按每股配售1.2443元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“中辰配债”，配售代码为“380933”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“中辰发债”，申购代码为“370933”。