12月28日重要提要：
1、11月全球共销售新能源汽车114.7万辆，环比上涨12.8%
2、欧洲电价疯涨，电动汽车补能成本逼近加油
3、容百科技：2022年归母净利润为13.2-14亿元，同比增长44.89%到53.67%。
4、宁德时代现9.09亿元大宗交易，折价率9.92%
5、中伟股份：公司年产20万吨磷酸铁项目首批磷酸铁材料已于12月15日正式交付发运
6、天奈科技：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份
一、市场回顾
12月27日，电池行业上涨0.04%，沪深300上涨1.15%，电池行业跑输大盘1.19pct。行业中涨跌幅前五的公司有博力威（8.08%）、杭可科技（5.59%）、骄成超声（4.49%）、鹏辉能源（3.94%）和派能科技（3.89%）；涨跌幅前五的公司分别是科达利（-1.11%）、孚能东方（-1.54%）、信德新材（-1.61%）、欣旺达（-2.58%）和中国宝安（-2.85%）。
二、行业要闻
1、11月全球共销售新能源汽车114.7万辆，环比上涨12.8%
2022年11月全球共销售新能源汽车114.7万辆，环比上涨12.8%，同比增长57%，2022年1-11月全球累计共销售新能源汽车918万辆，同比增长68%。其中纯电车型共售出85.4万辆，环比上涨15.5%，占全市场的74%，而插电混动车型共售出29.3万辆，环比增长5.6%，占比26%。
从中美欧市场来看，11月欧洲市场销量涨幅最好，11月欧洲共售出27.4万辆，环比增长31%。美国市场销量，虽销量有所上行，但增速步调明显放缓，11月共售出8.83万辆，环比增长3%，已占据全球8%的份额。国内市场则呈现稳步增长态势，中国11月售出新能源汽车74.4万辆，仍占全球榜首，环比上涨9%。
2、欧洲电价疯涨，电动汽车补能成本逼近加油
北极星储能网获悉，由于国际形势愈发严峻，欧洲地区电价正在不断上涨，充电成本已经逐渐逼近燃油车。目前特斯拉Model 3在欧洲的特斯拉超充站进行充电，百英里电费为18.46欧元，目前来看，充满60千瓦时容量电池的价格已经接近28欧元，已经出现了翻倍的趋势。
3、12月27日电池级碳酸锂跌5500元/吨，均价报53.7万元/吨
12月27日，据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5500元/吨，均价报53.7万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报50.75万元/吨；氢氧化锂跌3500~4000元/吨；镍豆涨5000元/吨。
4、耀宁新能源动力电池项目在河北唐山开工，总投资155亿元
12月26日，耀宁新能源动力电池项目开工仪式在河北唐山丰润区顺利举行。耀宁科技唐山项目计划总投资约155亿元，分两期建设，其中一期项目计划总产能为12GWh单体大容量锂离子电池，占地面积437亩。
耀宁科技成立于2020年12月，脱胎于吉利汽车集团的零部件事业中心，目前已陆续布局了新能源、新材料、智能座舱和智能视觉等业务，在浙江省杭州湾、宁海、金华、山东省邹城等地拥有多家研发及制造基地，客户包括吉利、领克、沃尔沃、路特斯、Smart等中外整车企业。
除了唐山项目，耀宁科技江苏盐城项目也已于本月开工建设。12月12日，耀宁科技年产12GWh锂离子电池及系统总成项目开工仪式在江苏盐城建湖经济开发区举行。
5、韩国三大电池巨头今年总销售额料达390亿美元，营收创纪录
据市场调查机构FnGuide透露：1）LG能源今年的销售额将比去年同期增加41.4%，达到25.2万亿韩元；净利润将同比增加95.3%，达到1.5万亿韩元，首次突破1万亿韩元大关。2）三星SDI今年的销售额和净利润预计分别为20.1万亿韩元和1.9万亿韩元，比去年同期分别增长48.5%和81.1%。3）SK On自从去年与母公司SK Innovation分离后，今年的销售额有望达到6万亿韩元，实现盈利。
行业观察人士称，近阶段，韩国的电池制造商将通过全力建设生产设施和组建合资企业来提振其业务，美国成为了它们的首选地之一。
LG能源与通用汽车的合资企业Ultium Cells在俄亥俄州运营了第一家电池工厂，随后又在田纳西州和密歇根州建设第二家和第三家工厂。该公司最近从美国能源部获得了25亿美元贷款，为这些设施的建设提供资金。此外，LG能源还计划与Stellantis汽车和本田汽车建立合资工厂，生产基地分别位于加拿大和美国。
三星SDI一直对海外生产线的扩张计划保持相对低调的态度，但在IRA法案通过后，不断有消息传出，这家电池制造商正与福特汽车、或通用汽车洽谈成立一家合资企业。今年年中，三星SDI还宣布与Stellantis集团合作投资25亿美元，准备于2025年初之前在印第安纳州联合建立一座电池厂。
SK On上周表示，为了扩大事业规模，将从母公司和国内私募基金处筹集2.8万亿韩元资金。目前，SK On正与现代汽车合作，到2025年为止在美国乔治亚州建设第二家电池工厂。此外，SK On还与福特汽车建立了合资企业BlueOval SK，计划在明年初开启其在肯塔基州和田纳西州的三家电池工厂的运营。
6、消息称SK On目标在3年内开发“无钴”电池
据报道，有业内人士透露，SK On计划在2024年接收无钴正极材料，目前正在与国内外正极材料公司建立具体的路线图。该公司无钴电池有望最早2024年、最迟2025年供应电动汽车。（科创板日报）
7、多家企业接连发布量产消息，钠电池发展步入产业化前夕
近日，传艺科技，蜂巢能源、蔚蓝锂芯、孚能科技等多家上市公司接连宣布钠离子电池量产的最新进展。目前，在钠电池产业下游，已有不少上市公司在积极推进小动力场景的规模化落地应用，业内对2023年钠电池量产持乐观态度。多家分析机构认为，钠电池产业化进展清晰，与锂电池产业互补，随着入局企业增多，应用场景不断扩充，钠电池正进一步加速其产业化进程。(证券日报)
三、公司预警
8、容百科技：2022年归母净利润为13.2-14亿元，同比增长44.89%到53.67%。
公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润为13.2-14亿元，同比增长44.89%到53.67%。归母扣非净利润为12.8-13.6亿元，同比增长58.37%到68.27%。
同时，预告披露2022年，公司NCM811等高镍正极材料出货同比增长约70%，建成高镍产能25万吨，产能和销量全球领先。
基于高镍先发优势，公司高镍低钴、超高镍9系等前沿材料已实现千吨级出货；公司加快布局发展磷酸锰铁锂（LMFP）和钠电正极材料业务，目前LMFP累计出货近千吨级，钠电正极累计出货几十吨级，商业化进度行业领先。
9、宁德时代现9.09亿元大宗交易，折价率9.92%
12月27日，宁德时代出现9.09亿元折价大宗交易，成交价为每股363.53元，折价率9.92%。卖方为海通证券上海余姚路证券营业部，买方为中信建投北京朝阳门内大街证券营业部。
10、中伟股份：公司年产20万吨磷酸铁项目首批磷酸铁材料已于12月15日正式交付发运
中伟股份12月27日在投资者互动平台表示，公司年产20万吨磷酸铁项目首批磷酸铁材料已于12月15日正式交付发运，目前项目进展顺利，公司会根据客户需求及建设情况分批有序释放产能。
11、天奈科技：拟定增募资不超20亿元
天奈科技公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超20亿元，扣除发行费用后的募资净额计划用于天奈科技锂电材料眉山生产基地项目(一期)项目、锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目(一期)、补充流动资金。
12、天奈科技：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份
12月27日晚间发布公告称，2022年12月14日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元(含)，不超过人民币2亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币140元/股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
13、正业科技：楚联科技约1.74亿元转让公司约1942万股，占公司总股本的5.29%
12月27日晚间发布公告称，公司于2022年12月27日收到楚联科技出具的《告知函》，获悉楚联科技与铸锋资产管理(北京)有限公司签署了《股份转让协议》，铸锋璟玥1号受让楚联科技持有的约1942万股公司股份，占公司总股本的5.29%，本次标的股份转让单价为8.96元/股，标的股份转让款合计为人民币约1.74亿元。
14、科达利拟投建宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目
科达利公告，公司拟使用自筹资金不超过5亿元通过全资子公司四川科达利精密工业有限公司实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。该项目生产动力电池壳体和盖板，规划产能6,000万套/年，全部达产后将实现年产值约12亿元。
15、海南矿业2万吨氢氧化锂官宣开建，预期2024年一季度投产
海南矿业在接受调研时表示，公司2万吨氢氧化锂项目（一期）7月落户海南洋浦经济开发区，2022年11月30日完成土地摘牌，12月15日已正式开工建设，建设周期15-18个月，该项目占地面积约200亩，总投资10.56亿元，其中固定资产投资9亿元，由海南矿业全资子公司海南星之海新材料有限公司实施投资建设和运营，预计2024年一季度竣工投产。
16、紫建电子：拟1.56亿元投建万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目
紫建电子12月27日公告，公司拟通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司投资建设“万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目”，项目投资金额1.56亿元，含装修改造1196.62万元，软硬件购置1.19亿元，铺底流动资金2500万元。本项目建设期24个月，本次投资项目达产后，预计可实现销售收入48,750万元/年。