来源 :金融界2021-12-22
智通财经APP讯，汇创达(300909.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及华业致远发行股份及支付现金购买其合计持有的信为兴100%股权及与之相关的全部权益。本次交易对价拟采取发行股份及支付现金相结合的方式。交易双方初步商定信为兴100%股权的价格为4亿元。
其中段志刚、段志军分别持有的信为兴54%、18%股权通过发行股份支付对价比例为87%，以现金方式支付对价比例为13%;飞荣达、信为通达分别持有的信为兴15%、8%股权全部通过发行股份支付对价;华业致远持有的信为兴5%股权全部通过支付现金支付对价。本次发行股份购买资产的发行价格确定为34.68元/股，发行股份的数量尚未确定。
另外，公司拟向其控股股东李明发行股份募集配套资金，总额不超过1.50亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金。募集配套资金发行股份的价格定为34.68元/股。
业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、信为通达承诺，本次交易的业绩承诺期为2022年、2023年、2024年三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润(标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润)分别为4000万元、4400万元和4800万元。
公告显示，信为兴在连接器领域耕耘多年，是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子(如手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居等)及新能源汽车等领域。
公告称，本次交易有利于拓宽上市公司的业务范围，培育上市公司新的业务增长点，丰富上市公司的产品结构，完善上市公司在电子设备制造领域产业链的布局，做大做强电子设备制造领域业务板块。
此外，公司股票将于2021年12月23日(星期四)上午开市起复牌。