来源 :资本邦2021-08-01
8月1日，资本邦了解到，爱美客近日向港交所递表拟香港主板上市。其曾表示，要冲击首个“A+H”医美上市公司。
招股书显示，爱美客是中国领先的医疗美容创新产品提供商。根据弗若斯特沙利文报告，作为中国医疗美容行业的先行者和领导者，公司是最早在中国开展医疗美容生物医用材料自主研发的公司。
截至最后实际可行日期，公司已经成功将包括基于透明质酸的皮肤填充剂及聚对二氧环己酮面部埋植线在内的六款医疗美容产品商业化，并已经打造了与消费者产生共鸣的获认可品牌组合。
除此之外，公司培育出全方位的上市及管线产品组合，覆盖医疗美容和健康管理市场的多个高增长赛道。以及搭建了体系化的产品孵化平台，涵盖了整个产品开发周期的核心能力，从识别消费者需求的早期研发阶段到核心技术开发到临床试验和产品注册的管理再到批量生产和销售。
根据弗若斯特沙利文报告，按服务收入计，中国医疗美容市场由2016年的776亿元增至2020年的1549亿元，年复合增长率为18.9%，且其预计于2025年将达到3519亿元，自2020年至2025年的年复合增长率为17.8%，于2030年将达到6535亿元，2025年至2030年的年复合增长率为13.2%。
于往绩记录期间，爱美客实现显著的收入增长和盈利。收入从2018年的人民币（下同）3.21亿元增至2020年的7.09亿元，年复合增长率为48.6%；从截至2020年3月31日止三个月的7918.7万元增至截至2021年3月31日止三个月的2.59亿元，增长了超过两倍。
公司的净利润从2018年的1.16亿元增至2020年的4.34亿元，年复合增长率为93.3%；从截至2020年3月31日止三个月的4259.5万元增至截至2021年3月31日止三个月的1.66亿元，增长了近三倍。
值得注意的是，中国医美市场发展迅猛的大背景下，相应地，爱美客也面临激烈的行业竞争，竞争对手可能比公司更早发现、开发或实现竞争产品商业化或较公司更为成功。
有关募资用途，爱美客表示计划用于投资、收购和授权许可安排；用于开发及扩展公司在中国的产品管线；用于通过就公司的在研产品进行海外产品开发、注册及商业化及相关合作来扩大公司的全球布局；用于公司的营销和品牌建设工作；用于营运资金及其他一般公司用途。