来源 :全景网2022-11-22
11月22日下午，惠云钛业（300891）可转债发行网上路演在全景网成功举行。惠云钛业董事长钟镇光，董事、总经理、总工程师何明川，副总经理、财务总监赖庆妤，董事、副总经理钟熹，董事会秘书李燕敏，东莞证券保荐代表人郭文俊等参加此次路演活动。
与会嘉宾合影
惠云钛业董事长钟镇光首先发表推介致辞，公司可转债的发行，主要是募投金红石型钛白粉技改等四个项目，既是继续聚焦主业做大做强的重大举措，更是落实党的二十大精神，抢抓机遇，全力发展实体经济的具体行动。通过募投项目的实施，公司将继续提高主业产能、提高生产效率，优化资本结构、降本增效，全面提升企业的抗风险水平和整体盈利能力。接下来，公司还将借力钛白粉副产品硫酸亚铁资源化利用的优势，拉长产业链发展磷酸铁项目，继续加快企业做大做强的步伐。公司的未来，前景可期，公司希望得到广大投资者的继续大力支持，实现共同发展。
惠云钛业董事长钟镇光做路演致辞
东莞证券保荐代表人郭文俊在致辞中表示，作为广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商，东莞证券很荣幸参与本次网上路演活动。经过多年努力发展，惠云钛业成为了一家具有独特循环经济优势的区域龙头钛白粉企业，是我国第一家“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范基地”。公司通过此次发行可转债募投项目的实施，将进一步扩大公司金红石型钛白粉初品产能，提升公司产品的市场占有率、巩固市场地位，增强公司的业务规模、经营能力及核心竞争力，为投资者带来持续的回报。
东莞证券保荐代表人郭文俊做路演致辞
在线上交流中，与会嘉宾详细的解答了投资者关于公司在经营、业绩、业务拓展、未来发展战略等相关内容的提问，同时，就惠云钛业此次募投项目的实施可行性、进度安排、所采取的措施及原则以及募集资金运用计划等多个层面的问题进行深入地交流和探讨。
资料显示，本次发行可转债总额为人民币49,000.00万元，共计490.00万张。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年，即自2022年11月23日至2028年11月22日。
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2022年11月22日）收市后登记在册的持有的惠云钛业股份数量按每股配售1.2250元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380891”，配售简称为“惠云配债”。优先配售后的余额通过深交所交易系统网上定价发行，申购代码为“370891”，申购简称为“惠云发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。