来源 :每经网2024-01-08
卡倍亿1月8日晚间发布公告称，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为卡倍转02，债券代码为“123238”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币5.29亿元，发行数量为529万张。票面价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2024年1月11日至2030年1月10日。本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。限本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为49.01元/股。本次发行的卡倍转02向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年1月11日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。