来源 :中国经济网2022-11-03
中国经济网北京11月3日讯昨日晚间，科拓生物(300858.SZ)发布公告称，公司于昨日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按相关规定报中国证监会履行相关注册程序。
科拓生物表示，公司本次向特定对象发行股票尚需履行中国证监会注册程序，最终能否获中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。
2022年10月31日，科拓生物披露的2022年向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)显示，本次发行拟募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于食品板块研发生产基地项目、补充流动资金。
本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人孙天松在内的不超过35名（含）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
除控股股东、实际控制人孙天松外，发行对象将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价情况协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
科拓生物本次发行股票数量不超过3,700.00万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中，孙天松以现金不低于3,500.00万元且不超过5,000.00万元的价格认购股份，其余剩余股份面向除孙天松以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定投资者竞价发行。
本次发行完成后，控股股东、实际控制人孙天松认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依照其规定。
因公司控股股东、实际控制人孙天松拟认购本次发行股票，根据《上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易。
截至募集说明书签署日，孙天松直接持有公司股份数量为4,491.86万股，占公司总股本的30.16%，为公司控股股东、实际控制人。
假设公司本次发行募集资金总额70,000.00万元，孙天松认购金额3,500.00万元，发行价格按照截至2022年4月24日（第二届董事会第十五次会议召开日）前20个交易日公司股票交易均价的80%（即22.44元/股）计算。本次发行完成后，孙天松直接持有公司25.80%股权，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
科拓生物表示，本次募集资金投入的募投项目将增强公司的主营业务，满足市场需求，提升盈利水平，提高公司的行业地位和市场份额。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力，维护股东的长远利益。
公告显示，科拓生物本次发行的保荐机构（主承销商）为一创投行，保荐代表人为刘毅、李兴刚。