来源 :证券时报网2023-08-21
算力概念21日盘中强势拉升，截至发稿，亚康股份“20cm”涨停，首都在线、汇金股份涨逾11%，鸿博股份亦涨停，南凌科技涨近9%，科创信息、神州数码、铜牛信息等涨超7%。
消息面上，8月19日，2023中国算力大会在宁夏银川举办。在主论坛上，中国信息通信研究院院长余晓晖对当天发布的《中国综合算力指数（2023）》报告进行了解读。余晓晖介绍，在197EFLOPS的算力规模中，通用算力规模占比达74%，智能算力规模占比达25%，智能算力规模同比增加60%，智能算力需求正呈现爆发性增长态势。
在算力大会上，工信部部长金壮龙介绍，截至今年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS[即每秒一百京次（=10^18）浮点运算]，位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。
金壮龙还表示，未来要进一步优化算力基础设施布局。深入实施“十四五”信息通信行业发展规划，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，着力打造数据中心集群，促进东西部算力高效互补、协同联动。进一步完善算力设施高质量发展顶层设计，加强算力资源统筹，加大高性能智算供给，增加算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。
华西证券表示，全球正处于AIGC的爆发期，如果说AIGC是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”，那么算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”，目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气，目前相关公司业绩已经得到验证，例如中际旭创、中科曙光等。
该机构建议关注三条投资主线：1）具备算力服务器的厂商，受益标的为浪潮信息、神州数码、中科曙光、紫光股份、拓维信息、工业富联、四川长虹、中国长城等；2）具备算力芯片的厂商，受益标的为寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等；3）相关AI云厂商，受益标的为首都在线、鸿博股份、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、真视通、恒润股份等。