“东数西算”概念再度爆发 依米康、首都在线等连续两日“20cm”涨停

“东数西算”概念21日盘中再度爆发，截至发稿，依米康、首都在线、亚康股份等连续两日“20cm”涨停，立昂技术、迅游科技大涨超17%，铜牛信息、奥飞数据、科信技术等涨幅超10%，南凌科技、浙大网新、宁波建工、沙钢股份、常山北明等逾10股涨停。

 

消息面上，近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

 

安信证券指出，从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，此后，在国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中，也再次将其作为一个重要章节进行部署。因此，“东数西算”工程是数字经济产业的重要基础设施和落地抓手，有望带动数字经济相关产业实现更加广泛的算力应用。同时，“东数西算”是数字经济政策落地的起点，未来或将有更多相关的建设工程陆续出台。

 

从政策内涵来看，根据发改委对各个节点的复函以及答记者问分析，“东数西算”主要想要实现以下几点目标：1）实现东西部地区算力资源的再平衡，优化算力的全国配置。目前我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。2）实现能源有效利用，“双碳”政策背景下促使数据中心产业绿色发展。当前数据中心集中在东部，在能源供应上未来也将存在制约。另一方面，我国西部地区能源丰富廉价，且未来新能源占比也将进一步提升。因此，“东数西算”工程有望平衡算力和能源的布局，降低全国数据中心的总成本，同时消化西部的新能源供给。3）由算力基础设施建设带动产业数字化应用的全面发展。“东数西算”工程有望依托算力基础设施的建设，带动更为广泛的产业数字化应用的全面发展，形成示范场景和应用。

 

该机构表示，短期：根据发改委对各节点的复函，此次项目建设“原则上为数据中心相关行业骨干企业”，关注拥有数据中心建设能力的企业。中期：根据发改委的答记者问，“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”关注国产服务器、操作系统、数据库、中间件企业的规模化应用机会。长期：关注由数据中心带动的产业数字化应用，包括：汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。

 

申港证券指出，东数西算全面实施，相关产业链有望迎来受益。通过算力枢纽和数 据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。受益的产业和标的包括：1） 网络IT设备需求增加，重点推荐：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷，浪潮信 息；2）数据流量爆发拉动光模块和光纤光缆的需求：新易盛、中际旭创、天 孚通信、中天科技、亨通光电；3）IDC 绿色节能发展，上游温控设备有望持 续受益：英维克、佳力图；4）运营商有望持续发挥云网协同的优势，建议关 注中国移动、中国电信、中国联通。